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뱀부 인슈어런스, NYSE 상장 추진…공모가 주당 18~20달러 제시
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주택 소유자 보험 전문 총괄보험대리점(MGA)인 뱀부 인슈어런스 서비스가 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 위한 기업공개(IPO) 로드쇼를 시작했다. 회사는 A급 보통주 3,500만 주를 주당 18~20달러의 공모 희망가로 제시했으며, 종목 코드 'BMB'로 거래될 예정이다.
100% 구주매출 구조
이번 IPO는 신주 발행 없이 기존 주주가 보유한 주식을 매각하는 100% 구주매출 방식으로 진행된다. 주요 매각 주체는 CVC 캐피털 파트너스와 화이트 마운틴스 인슈어런스 그룹 계열사들이다. 이는 IPO를 통한 자금이 회사로 유입되는 것이 아니라 기존 투자자들이 투자금을 회수하는 것임을 의미한다.
또한, 매각 주주들은 주관사에 30일간 공모가(할인 및 수수료 제외)로 최대 525만 주를 추가로 매입할 수 있는 초과배정옵션(그린슈)을 부여할 예정이다.
Ad대규모 주관사단 구성
이번 상장을 위해 다수의 글로벌 투자은행(IB)이 주관사단으로 참여했다. JP모건과 모건스탠리가 공동 대표 주관사를 맡았으며, 도이체방크 증권, 에버코어 ISI, 웰스파고 증권이 적극적 공동 주관사(active bookrunning managers)로 참여한다.
이 외에도 바클레이즈, 골드만삭스, 파이퍼 샌들러가 공동 주관사로, CVC 캐피털 마켓, 다울링 앤 파트너스 증권, 웨드부시 증권이 공동 인수회사로 이름을 올렸다. 뱀부 인슈어런스는 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권신고서(S-1)를 제출했으나, 아직 효력이 발생하지는 않은 상태다.