Bamboo Insurance เคาะราคา IPO ที่ 18-20 ดอลลาร์ เตรียมเข้าเทรดในตลาดหุ้นนิวยอร์ก

Bamboo Insurance Services, Inc. ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยต่อ (Managing General Underwriter) ที่มุ่งเน้นการประกันภัยที่อยู่อาศัย ได้เริ่มเดินสายนำเสนอข้อมูล (roadshow) สำหรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 35 ล้านหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ภายใต้สัญลักษณ์ "BMB"

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

ราคาเสนอขายเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 18.00 ถึง 20.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ตามเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นการขายหุ้นเดิมทั้งหมดโดยบริษัทในเครือของ CVC Capital Partners และ White Mountains Insurance Group, Ltd.

ประเด็นสำคัญของการเสนอขายครั้งนี้คือ:

• จำนวนหุ้น: เสนอขายหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 35,000,000 หุ้น
• ประเภทการเสนอขาย: เป็นการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด (secondary offering) ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะไม่ได้รับเงินทุนใหม่จากการทำ IPO ครั้งนี้
• สิทธิ์การจัดสรรหุ้นเกิน: ผู้ถือหุ้นที่เสนอขายได้ให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้อีกถึง 5,250,000 หุ้น ในราคา IPO ภายใน 30 วัน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและสถานะทางกฎหมาย

Ad

สถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งเข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นครั้งนี้ โดยมี J.P. Morgan และ Morgan Stanley ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักร่วมกัน (joint lead bookrunning managers) นอกจากนี้ยังมี Deutsche Bank Securities, Evercore ISI และ Wells Fargo Securities ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก (active bookrunning managers)

ขณะนี้ บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ SEC แล้ว แต่เอกสารดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของกระบวนการ IPO ในสหรัฐอเมริกา

สิ่งที่นักลงทุนควรทราบ

Bamboo Insurance ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมิดเวลล์ รัฐยูทาห์ ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้รับประกันภัยต่อ (MGU) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคุ้มครองที่อยู่อาศัย การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้จึงเป็นที่น่าจับตาในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัย

เนื่องจากการเสนอขายครั้งนี้เป็นการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิม เงินที่ได้จากการระดมทุนจะส่งตรงไปยัง CVC Capital Partners และ White Mountains ซึ่งเป็นการสร้างสภาพคล่องให้กับนักลงทุนรายเดิม มากกว่าที่จะเป็นการระดมทุนเพื่อนำไปขยายธุรกิจของ Bamboo Insurance โดยตรง นักลงทุนควรพิจารณาประเด็นนี้ในการวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทหลังการเข้าตลาด