AI 發展放緩言論引發市場動盪，特定 AI 選股策略本月逆勢大漲 22%

在 AI 巨頭 Anthropic 執行長 Dario Amodei 呼籲「放緩 AI 能力發展步伐」後，市場避險情緒升溫，導致晶片與 AI 基礎設施類股承壓。與此同時，油價飆升加劇了市場波動，但特定由 AI 驅動的選股策略顯示出強勁的抗壓性。

市場情緒承壓，AI 概念股受挫

根據 Investing.com 報導，週一盤前交易顯示，市場氣氛緊張。那斯達克期貨下跌 1.65%，標準普爾 500 指數期貨也下跌 0.68%。此波賣壓主要源於對 AI 發展速度的擔憂，衝擊了半導體等相關類股。

除了科技股的疑慮，能源市場的動盪也為市場帶來不確定性。由於沙烏地阿拉伯一條管線持續停運，加上波斯灣地區的外交會議推遲，西德州原油 (WTI) 價格逼近每桶 103 美元，布蘭特原油則接近 108 美元，漲幅均超過 3%。

AI 選股策略逆勢突圍

儘管大盤面臨壓力，Investing.com ProPicks AI 運行的量化投資策略「跑贏標普 500」(Beat the S&P 500) 在本月表現出色。該策略透過 AI 每月從標普 500 成分股中挑選 20 支最具上漲潛力的股票。

截至 9 月 14 日，該策略的表現如下：

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• 本月平均回報率為 4.61%，而標普 500 指數同期僅為 0.33%。
• 相對於基準指數，該策略跑贏了 4.27 個百分點。
• 表現最佳的持股是惠普企業 (HPE)，自 9 月 1 日以來股價已飆升 22.06%。

惠普企業的強勁走勢得益於其優於預期的第三季財報、上調的全年財測，以及由甲骨文 (Oracle) 資本支出評論引發的 AI 伺服器類股整體漲勢。

科技與防禦型策略表現分歧

另一項名為「科技巨頭」(Tech Titans) 的策略表現更為亮眼，其投資組合中的 15 支股票本月全數上漲，整體表現超越標普 500 指數達 7.81 個百分點。其中，英特爾 (Intel)、超微 (AMD) 和邁威爾 (Marvell) 漲幅領先，分別上漲了 15.70%、12.30% 和 12.22%。

數據顯示，專注於 AI 和半導體領域的投資組合表現領先，而較為防禦性或對利率敏感的策略，如「稱霸道瓊」(Dominate the Dow) 和「金融堡壘」(Financial Fortresses) 則表現落後。這凸顯了在當前波動的市場環境下，不同投資主題之間表現的顯著差異。