Thị trường lo ngại về AI, nhưng một chiến lược vẫn đạt hiệu suất 22% trong tháng 9

Những lo ngại về khả năng chậm lại tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã gây áp lực lên thị trường vào đầu tuần, đặc biệt là nhóm cổ phiếu bán dẫn. Tuy nhiên, một số danh mục đầu tư được lựa chọn bằng thuật toán vẫn cho thấy hiệu suất vượt trội, với một cổ phiếu trong đó ghi nhận mức tăng hơn 22% kể từ đầu tháng 9.

Bối cảnh thị trường biến động

Thị trường chứng khoán Mỹ đối mặt với áp lực bán trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày thứ Hai, với hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1,65% và S&P 500 giảm 0,68%. Theo Investing.com, tâm lý tiêu cực này xuất phát từ lời kêu gọi "làm chậm lại tốc độ" phát triển năng lực AI của CEO Anthropic, ông Dario Amodei, gây ảnh hưởng đến các công ty chip và cơ sở hạ tầng AI.

Bên cạnh đó, sự biến động còn gia tăng khi giá dầu thô tăng vọt hơn 3%, với dầu WTI tiến gần mốc 103 USD/thùng và dầu Brent gần 108 USD/thùng. Nguyên nhân được cho là do một đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê-út vẫn ngừng hoạt động và một cuộc họp ngoại giao quan trọng bị hoãn lại.

Hiệu suất vượt trội của các chiến lược chọn lọc

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy thách thức, một số chiến lược đầu tư do AI điều hành của Investing.com vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Nổi bật là chiến lược "Beat the S&P 500", một danh mục gồm 20 cổ phiếu vốn hóa lớn được AI lựa chọn hàng tháng.

Ad

• Danh mục này đã đạt mức sinh lời trung bình 4,61% trong tháng này, vượt xa mức tăng 0,33% của chỉ số S&P 500.
• Mức hiệu suất vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 4,27 điểm phần trăm.
• Cổ phiếu đóng góp lớn nhất là Hewlett Packard Enterprise (HPE), với mức tăng vọt 22,06% kể từ ngày 1 tháng 9.

Đà tăng của HPE được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh quý 3 vượt kỳ vọng, việc nâng cao triển vọng cả năm, và hưởng lợi từ tâm lý tích cực của ngành sau các bình luận về chi tiêu vốn của Oracle, vốn cũng đã hỗ trợ các cổ phiếu máy chủ AI khác như Dell và Arista.

Sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

Một chiến lược khác là "Tech Titans", tập trung vào 15 cổ phiếu công nghệ mạnh nhất, cũng đang có một tháng hoạt động hiệu quả với mức hiệu suất cao hơn S&P 500 tới 7,81 điểm phần trăm. Các cổ phiếu dẫn đầu trong danh mục này bao gồm Intel (+15,70%), AMD (+12,30%) và Marvell (+12,22%).

Tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược đều thành công. Các danh mục phòng thủ và nhạy cảm với lãi suất hơn như "Dominate the Dow" (-1,82%) và "Financial Fortresses" (-2,89%) lại đang ghi nhận hiệu suất âm. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trên thị trường, khi các danh mục tập trung vào AI và bán dẫn đang dẫn đầu xu hướng tăng trưởng.