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AI 選股策略報酬率近 200%，大幅跑贏標普 500 指數
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根據財經網站 Investing.com 報導，一套運用人工智慧（AI）的選股策略自 2023 年 11 月推出以來，已實現 195.56% 的驚人報酬率，與同期標普 500 指數相比，超額報酬高達 115.40%。此一績效突顯了在當前市場波動下，資金正集中流向推動 AI 基礎設施擴張的半導體核心企業。
策略績效大幅領先市場
數據顯示，在市場因油價飆升和利率前景不明而持續震盪的背景下，該 AI 策略展現出強勁的選股能力。僅在 9 月份，其投資組合的月度報酬率已達 5.52%，顯著優於標普 500 指數同期的 0.55% 漲幅。
該策略的成功主要來自於對科技股的集中配置，尤其是在雲端、儲存及晶片基礎設施領域。報導指出，其 9 月份的 15 檔持股中，有 13 檔上漲，命中率高達 87%。
半導體持股表現亮眼
該 AI 策略在 9 月份的強勁表現，主要由數檔關鍵半導體及相關科技股所帶動。其中，英特爾（Intel）因其晶圓代工業務的復甦及新一代晶片轉型而備受關注，單月漲幅已達 17.42%。
Ad其他表現突出的主要持股包括：
- 甲骨文 (Oracle, ORCL): 繼與慧與科技 (HPE) 達成全球 AI 基礎設施協議後，股價單月上漲 15%。
- 安謀 (Arm, ARM): 推出 Neoverse CSS N4 平台後，單月上漲 11.37%。
- 科磊 (KLA Corp, KLAC): 受益於記憶體資本支出激增，單月上漲 10.59%。
- 慧與科技 (Hewlett Packard, HPE): 獲取為甲骨文建立 AI 資料中心的多年期合約，單月上漲 10.14%。
- 超微 (AMD, AMD): 管理層將 2030 年 AI 整體潛在市場（TAM）預估上調至 3 兆美元，股價單月上漲 10.04%。
案例分析：AI 模型選中英特爾的理由
Investing.com 的報導進一步分析，其機器學習引擎早在 6 月便將英特爾標記為高信念投資標的。該模型主要基於以下幾點考量：
- 強勁股價動能： 過去一年股價回報率約 487%，反映了業務基本面的改善。
- 營收加速與財報優異： 第一季營收達 136 億美元，年增 7%，且已連續六季財報超出預期。
- 龐大的 AI 需求： AI 相關營收年增 40%，並與蘋果達成晶片製造協議，同時獲得輝達 (Nvidia) 50 億美元的投資。
- 美國製造政策支持： 獲得美國政府近 80 億美元的資金支持，推動其製造業務復甦。