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专业保险商Orion180申请IPO,拟筹资3.4亿美元

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总部位于佛罗里达州的专业住宅和洪水保险公司Orion180 Insurance Group Inc.已向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,计划通过首次公开募股(IPO)筹集最多3.4亿美元资金。该公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“OIG”。
发行细节
根据招股说明书,Orion180计划以每股15至17美元的价格发行2000万股A类普通股。按此定价区间的上限计算,此次发行将筹集3.4亿美元。
此外,承销商拥有为期30天的超额配售权,可以按IPO价格额外购买最多300万股A类普通股。此次发行的主承销商包括加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)、瑞银投资银行(UBS Investment Bank)和雷蒙德詹姆斯(Raymond James),高盛、德意志银行证券等也参与其中。
财务表现与业务增长
Orion180自2018年开始运营以来实现了快速增长,并已扭亏为盈。公司财务数据显示:
Ad- 在截至2026年6月30日的过去十二个月中,公司管理的承保保费约为6.01亿美元。
- 2025年全年实现净利润1630万美元,而2024年为净亏损28.8万美元。
- 2026年上半年,公司报告净利润1350万美元,去年同期则为净亏损300万美元。
- 自成立至2025年12月31日,公司的平均直接赔付率为36%,显示出较强的承保纪律。
公司背景与市场地位
Orion180专注于住宅和洪水保险市场,按直接承保保费计算,已成为美国第二大超额和盈余(E&S)住宅保险提供商。公司业务遍及14个州,通过超过14,000名活跃独立代理人组成的网络分销其产品。
该公司的业务模式包括提供总代理、理赔管理等服务的服务公司,以及发行保单并将大部分保险风险转移给再保险合作伙伴的内部前端承保公司。自成立以来,公司已售出超过67万份保单。