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미국 주택보험사 오리온180, IPO 통해 최대 3억 4천만 달러 조달 추진
플로리다주 멜버른에 본사를 둔 특수 주택 및 홍수 보험사 오리온180 보험 그룹(Orion180 Insurance Group Inc.)이 기업공개(IPO)를 통해 최대 3억 4천만 달러의 자금 조달을 목표로 미국 증권거래위원회(SEC)에 서류를 제출했습니다. 회사는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 티커 심볼 'OIG'로 상장을 신청했습니다.
IPO 계획 세부사항
오리온180은 이번 IPO를 통해 클래스 A 보통주 2,000만 주를 공모할 계획입니다. 공모 희망 가격 범위는 주당 15달러에서 17달러 사이로 책정되었습니다. 이를 통해 회사는 최대 3억 4천만 달러를 조달할 수 있을 것으로 보입니다.
또한, 주관사들은 IPO 가격으로 최대 300만 주의 클래스 A 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 보유하게 됩니다. 이번 IPO의 대표 주관사는 RBC 캐피털 마켓, UBS 인베스트먼트 뱅크, 레이먼드 제임스가 맡았으며, 골드만삭스, 도이체방크 증권 등도 참여합니다.
회사 개요 및 실적
2018년에 설립된 오리온180은 미국 내 14개 주에서 사업을 운영하며, 직접 원수보험료 기준 미국에서 두 번째로 큰 초과 및 잉여(E&S) 주택 보험사로 성장했습니다. 회사는 2026년 6월 30일 기준으로 14,000명 이상의 독립 에이전트 네트워크를 통해 상품을 유통하고 있습니다.
Ad회사의 재무 성과는 최근 흑자로 전환하며 견조한 성장세를 보였습니다.
- 2026년 6월 30일 마감된 최근 12개월간 관리 총 보험료(managed premiums written)는 약 6억 1백만 달러를 기록했습니다.
- 2025년 순이익은 1,630만 달러로, 2024년 28만 8천 달러의 순손실에서 흑자 전환했습니다.
- 2026년 상반기 순이익은 1,350만 달러로, 전년 동기 300만 달러 순손실 대비 큰 폭으로 개선되었습니다.
시장 전망
오리온180의 상장은 최근 수익성 개선과 빠른 성장세를 바탕으로 이루어지고 있습니다. 투자자들은 특수 보험 시장에서의 회사의 성장 잠재력과 설립 이후 평균 36%를 유지해온 안정적인 직접손해율을 주목할 것으로 예상됩니다. 이번 IPO는 회사의 사업 확장과 시장 지위 강화를 위한 중요한 발판이 될 전망입니다.