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Meta AI订单与行业利好共振，闪迪股价逆转收高逾3%
Summary
尽管受SK海力士创纪录IPO影响一度承压，但在与Meta达成关键AI基础设施供应协议以及行业前景向好的双重推动下，NAND闪存巨头闪迪公司股价周五强势反弹，凸显了市场对其核心业务的信心。
在多重因素交织下，闪迪公司（SanDisk Corporation）股价周五上演盘中逆转，从早盘的抛售压力中恢复，最终收盘上涨3.3%，报1920美元。此轮上涨的关键驱动力在于，市场重新聚焦于该公司作为人工智能（AI）基础设施关键供应商的稳固地位，尤其是在与Meta Platforms达成重大供应协议之后。
Meta订单成为关键催化剂
据路透社周四报道，Meta Platforms已与闪迪签署一份多年期协议，采购其NAND闪存产品。此举是Meta大规模AI基础设施建设计划的一部分，该公司目标在2026年建成7吉瓦的计算能力，并在2027年将该数字翻倍。
这份大额订单直接 подтверждает了市场对AI发展所需海量数据存储需求的预期，并巩固了闪迪作为行业领导者的核心地位。投资者认为，这将为闪迪在未来数年内提供稳定且可观的收入来源。
行业前景乐观 抵消IPO冲击
当日早盘，闪迪股价一度承压，最低跌至1773.51美元。市场担忧主要源于其竞争对手SK海力士（SK Hynix）在纳斯达克完成了创纪录的265亿美元IPO，这是外国公司在美国最大规模的上市案。投资者担心，交易所交易基金（ETF）为纳入这只新股而进行的再平衡操作，可能会迫使其减持包括闪迪在内的现有存储芯片持仓。
然而，积极的行业动态很快抵消了这一负面影响。瑞银集团（UBS）在最新发布的一份报告中指出，全球存储芯片销售额已达到创纪录水平，因此上调了对整个存储市场的展望。该行预测，NAND和DRAM的合约价格将持续上涨，这对闪迪的定价能力和利润率构成了直接利好。
Ad此外，华尔街分析师此前已普遍看好闪迪前景：
- 高盛（Goldman Sachs）分析师James Schneider重申了对该股的“买入”评级，目标价为2200美元。
- 伯恩斯坦（Bernstein）此前已将目标价从1700美元大幅上调至3000美元，并维持“跑赢大盘”评级。
市场总结与展望
最终，来自Meta的实质性订单、瑞银乐观的行业预测以及分析师的坚定支持，共同吸收了SK海力士IPO带来的抛售压力。尽管纽约联储主席约翰·威廉姆斯警示称AI驱动的需求可能加剧通胀，或需进一步加息，但这并未动摇市场对闪迪的信心。
闪迪股价的强势反弹表明，机构投资者对这家纯粹的NAND闪存供应商的投资兴趣依然浓厚。市场将密切关注该公司定于8月13日发布的下一份财报，以寻找其业绩持续增长的更多证据。