BioLineRx宣布折价增发融资375万美元，股价盘前下跌

临床阶段生物制药公司BioLineRx (NASDAQ:BLRX) 宣布一项注册直接发行计划后，其股价在周五盘前交易中下跌了4.4%。该公司计划以低于近期交易水平的价格发行美国存托股 (ADS)，引发了市场对股权稀释的担忧。

发行详情

根据公告，BioLineRx已达成最终协议，将以每股2.78美元的价格出售1,348,921份美国存托股。此次发行预计在扣除费用和开支前，将为公司带来约375万美元的总收益。

此次发行还包括购买最多2,023,382份额外ADS的认股权证。这些认股权证的行权价同样为每股2.78美元，自发行之日起五年内有效。该交易预计将在2026年8月31日或前后完成，具体取决于惯例交割条件。

资金用途与相关调整

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BioLineRx表示，计划将此次发行的净收益用于研发活动、补充营运资金以及一般公司用途。Chardan在此次发行中担任独家配售代理。

此外，该公司还与投资者达成了一项认股权证修订协议，修改了部分已发行的认股权证。修订后的认股权证行权价降至每股2.78美元，到期日延长至2031年8月31日，该修订将在本次发行交割时生效。

公司背景

BioLineRx专注于开发肿瘤学和罕见病领域的疗法。其首款获批产品APHEXDA (motixafortide) 已在美国获准用于多发性骨髓瘤患者自体移植的干细胞动员。公司的主要在研资产是GLIX1，这是一种口服小分子药物，用于治疗胶质母细胞瘤和其他实体瘤，其1/2a期临床试验已于2026年第一季度启动。