Saham BioLineRx Jatuh Selepas Umum Tawaran Saham Bernilai $3.75 Juta

Saham BioLineRx Ltd (NASDAQ:BLRX) merosot dengan ketara dalam dagangan pra-pasaran Jumaat selepas syarikat biofarmaseutikal itu mengumumkan rancangan untuk tawaran langsung berdaftar bagi Saham Simpanan Amerika (ADS) pada harga yang lebih rendah daripada paras dagangan terkininya.

Butiran Tawaran

BioLineRx menyatakan ia telah memeterai perjanjian muktamad untuk menjual 1,348,921 ADS pada harga $2.78 sesaham. Tawaran ini dijangka menjana perolehan kasar sebanyak $3.75 juta sebelum menolak yuran dan perbelanjaan.

Selain itu, tawaran tersebut termasuk waran untuk membeli sehingga 2,023,382 ADS tambahan. Waran ini mempunyai harga pelaksanaan $2.78 bagi setiap ADS dan akan tamat tempoh lima tahun dari tarikh pengeluaran. Urus niaga ini dijangka akan dimuktamadkan pada atau sekitar 31 Ogos 2026, tertakluk kepada syarat-syarat penutupan lazim. Chardan bertindak sebagai ejen penempatan eksklusif untuk tawaran ini.

Impak Pasaran dan Penggunaan Dana

Ad

Berita mengenai tawaran pada harga diskaun ini menyebabkan saham syarikat jatuh sebanyak 4.4% dalam dagangan pra-pasaran. Tawaran saham di bawah harga pasaran semasa boleh menyebabkan kesan pencairan (dilution) kepada pemegang saham sedia ada, yang sering kali memberi tekanan jualan ke atas saham.

BioLineRx berhasrat untuk menggunakan hasil bersih daripada tawaran ini untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D), modal kerja, dan tujuan korporat am. Syarikat itu juga telah meminda waran sedia ada untuk membeli 277,273 ADS, mengurangkan harga pelaksanaannya kepada $2.78 dan melanjutkan tarikh tamat tempohnya sehingga 31 Ogos 2031, berkuat kuasa selepas penutupan tawaran ini.

Latar Belakang Syarikat

BioLineRx ialah sebuah syarikat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang memberi tumpuan kepada pembangunan terapi dalam bidang onkologi dan penyakit jarang jumpa. Produk pertamanya yang diluluskan, APHEXDA (motixafortide), digunakan di Amerika Syarikat untuk mobilisasi sel stem bagi pemindahan autologus dalam pesakit mieloma berbilang. Aset utamanya yang sedang dibangunkan ialah GLIX1, sejenis molekul kecil oral yang menyasarkan tindak balas kerosakan DNA dalam glioblastoma dan tumor pepejal lain.