Story
Cổ phiếu BioLineRx giảm sau kế hoạch chào bán cổ phiếu trị giá 3,75 triệu USD
Cổ phiếu của BioLineRx Ltd (NASDAQ:BLRX) đã giảm 4,4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Sáu, sau khi công ty công bố một đợt chào bán trực tiếp có đăng ký các Chứng chỉ Lưu ký Mỹ (ADS) với mức giá thấp hơn so với các mức giao dịch gần đây.
Chi tiết đợt chào bán
Theo thông báo, BioLineRx đã ký một thỏa thuận cuối cùng để bán 1.348.921 ADS với giá 2,78 USD mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán này dự kiến sẽ mang về tổng số tiền thu được là 3,75 triệu USD trước khi trừ đi các khoản phí và chi phí liên quan.
Đợt chào bán cũng bao gồm các chứng quyền để mua thêm tới 2.023.382 ADS. Các chứng quyền này có giá thực hiện là 2,78 USD cho mỗi ADS và sẽ hết hạn sau 5 năm kể từ ngày phát hành. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào hoặc khoảng ngày 31 tháng 8 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Chardan đóng vai trò là đại lý phát hành độc quyền cho đợt chào bán này.
Tác động và mục đích sử dụng vốn
Việc định giá đợt chào bán ở mức thấp hơn giá thị trường thường gây áp lực giảm giá lên cổ phiếu do hiệu ứng pha loãng đối với các cổ đông hiện hữu. Điều này có nghĩa là tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty bị giảm xuống khi có thêm cổ phiếu mới được phát hành.
AdBioLineRx cho biết họ dự định sử dụng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, bổ sung vốn lưu động và các mục đích chung của công ty. Cùng với đợt chào bán này, công ty cũng đã sửa đổi một số chứng quyền hiện có, giảm giá thực hiện xuống còn 2,78 USD mỗi ADS và kéo dài ngày hết hạn đến ngày 31 tháng 8 năm 2031.
Bối cảnh công ty
BioLineRx là một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng tập trung vào phát triển các liệu pháp trong lĩnh vực ung thư và các bệnh hiếm gặp. Tài sản hàng đầu của công ty là GLIX1, một phân tử nhỏ dạng uống nhắm vào phản ứng tổn thương DNA trong u nguyên bào thần kinh đệm và các khối u rắn khác.
Công ty cũng có một sản phẩm đã được phê duyệt là APHEXDA (motixafortide), được chỉ định tại Hoa Kỳ để huy động tế bào gốc cho cấy ghép tự thân ở bệnh nhân đa u tủy.