Story
BioLineRx Rencanakan Penawaran Saham $3,75 Juta, Harga Anjlok di Pra-Pasar
Saham BioLineRx Ltd (NASDAQ:BLRX) anjlok 4,4% dalam perdagangan pra-pasar pada hari Jumat menyusul pengumuman perusahaan mengenai rencana penawaran saham langsung terdaftar (registered direct offering) dengan harga diskon.
Rincian Penawaran Saham
BioLineRx, sebuah perusahaan biofarmasi tahap klinis, menyatakan telah menyetujui perjanjian definitif untuk menjual 1.348.921 American Depositary Shares (ADS) dengan harga $2,78 per ADS. Penawaran ini diperkirakan akan menghasilkan dana kotor sekitar $3,75 juta sebelum dikurangi biaya dan pengeluaran terkait.
Setiap ADS mewakili 600 saham biasa perusahaan. Penawaran ini juga disertai dengan waran untuk membeli hingga 2.023.382 ADS tambahan. Waran tersebut memiliki harga pelaksanaan (exercise price) $2,78 per ADS dan akan berakhir lima tahun setelah tanggal penerbitan. Chardan bertindak sebagai agen penempatan eksklusif untuk penawaran ini, yang diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar tanggal 31 Agustus 2026.
Dampak dan Alokasi Dana
AdReaksi pasar yang negatif mencerminkan kekhawatiran investor terhadap dilusi, yaitu penurunan persentase kepemilikan saham bagi pemegang saham yang ada akibat penerbitan saham baru, terutama dengan harga di bawah pasar. Aksi korporasi semacam ini sering kali menekan harga saham dalam jangka pendek.
BioLineRx berencana menggunakan dana bersih yang terkumpul untuk beberapa tujuan, antara lain:
- Kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D)
- Modal kerja
- Kebutuhan umum perusahaan
Selain penawaran baru, perusahaan juga mengumumkan amandemen terhadap waran yang telah beredar untuk membeli 277.273 ADS. Amandemen tersebut mencakup penurunan harga pelaksanaan menjadi $2,78 per ADS dan perpanjangan tanggal kedaluwarsa hingga 31 Agustus 2031.