Waymo lần đầu huy động nợ, nhận hơn 3 tỷ USD từ Pimco và Blackstone

Waymo, đơn vị phát triển xe tự lái của Alphabet, sắp hoàn tất thương vụ huy động nợ đầu tiên với trị giá hơn 3 tỷ USD từ một nhóm các nhà cho vay lớn, bao gồm Pimco và Blackstone. Thông tin này được Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư, đánh dấu một bước chuyển chiến lược quan trọng trong việc tài trợ cho các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng của công ty.

Chi tiết thỏa thuận

Theo nguồn tin của Bloomberg, Pacific Investment Management Co. (Pimco) là một trong những bên cho vay chính, cùng với sự tham gia của Blackstone Inc. và Sixth Street Partners. Ngân hàng Goldman Sachs Group Inc. được cho là đang tư vấn cho Waymo trong giao dịch này, và các điều khoản có thể được hoàn tất trong vài ngày tới dù vẫn có khả năng thay đổi.

Một số điểm chính của khoản vay được báo cáo bao gồm:

• Loại hình: Nợ không được xếp hạng tín nhiệm (unrated debt).
• Lãi suất: Có thể mang một biên độ lãi suất hơn 500 điểm cơ bản so với lãi suất tham chiếu.

Đối với các nhà đầu tư, mức biên độ lãi suất cao này phản ánh mức bù đắp rủi ro cho một công ty công nghệ trong giai đoạn tăng trưởng, chưa có lịch sử lợi nhuận ổn định, nhưng có tiềm năng đột phá lớn.

Thay đổi chiến lược huy động vốn

Ad

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với Waymo, vốn trước đây chủ yếu dựa vào việc huy động vốn cổ phần. Gần đây nhất, công ty đã huy động được 16 tỷ USD vào đầu năm nay tại mức định giá 126 tỷ USD.

Việc chuyển sang vay nợ diễn ra trong bối cảnh Waymo đang đẩy mạnh mở rộng đội xe không người lái và đối mặt với chi phí ngày càng tăng cho công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Huy động nợ thường được coi là một nguồn vốn rẻ hơn so với vốn cổ phần và cho thấy sự trưởng thành hơn của mô hình kinh doanh, đủ sức thuyết phục các nhà đầu tư nợ về tiềm năng tạo ra dòng tiền trong tương lai.

Tác động và triển vọng

Việc tiếp cận thành công thị trường nợ sẽ cung cấp cho Waymo nguồn vốn cần thiết để theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm mục tiêu vận hành 1 triệu chuyến xe trả phí hàng tuần tại 20 thành phố trên toàn cầu trong năm nay. Gần đây, công ty cũng đã công bố việc phát triển một con chip tùy chỉnh để nâng cao hiệu suất của robotaxi.

Thỏa thuận này, nếu hoàn tất, sẽ là một tín hiệu tin cậy mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính hàng đầu vào tương lai của công nghệ xe tự lái và vị thế của Waymo. Nó cho thấy các nhà đầu tư lớn tin rằng Waymo đang tiến gần hơn đến giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn và tạo ra lợi nhuận.