Story
Khách hàng UBS rút vốn khỏi quỹ của Blue Owl sau khuyến nghị tái cân bằng danh mục
Ngân hàng UBS đã khuyến nghị các khách hàng có tỷ trọng đầu tư quá lớn vào tín dụng tư nhân nên giảm bớt danh mục, dẫn đến một làn sóng rút vốn khỏi quỹ Blue Owl Technology Income trong quý 4 năm 2025. Thông tin này được tờ Financial Times đăng tải, dẫn lời hai nguồn tin am hiểu về vụ việc.
Động thái tái cân bằng danh mục
Theo báo cáo, lời khuyên của UBS nhắm đến các khách hàng mà danh mục đầu tư của họ có mức độ phân bổ quá mức vào loại tài sản tín dụng tư nhân. Động thái này đã trực tiếp tác động đến quỹ Blue Owl Technology Income.
Đáng chú ý, quỹ này nhận được ít nhất 60% vốn từ các khách hàng của UBS tại châu Á. Điều này cho thấy mức độ tập trung cao của các nhà đầu tư trong khu vực vào sản phẩm này và nhấn mạnh tầm ảnh hưởng từ các khuyến nghị của một nhà quản lý tài sản lớn như UBS.
Phản hồi từ các bên liên quan
AdPhía UBS đã từ chối bình luận với Financial Times về vấn đề này.
Trong khi đó, một người phát ngôn của Blue Owl cho biết quỹ vẫn duy trì hiệu suất tín dụng ổn định. Cụ thể, quỹ có:
- Tỷ lệ nợ không sinh lời (non-accrual rate) ở mức 0,2%.
- Tỷ suất phân phối (distribution rate) ổn định ở mức 9,2%.
Những số liệu này được Blue Owl đưa ra nhằm khẳng định sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời bền vững của quỹ, bất chấp các đợt rút vốn.