ลูกค้า UBS ถอนเงินจากกองทุน Blue Owl หลังได้รับคำแนะนำให้ปรับพอร์ตลดสินเชื่อภาคเอกชน

ลูกค้าของธนาคาร UBS ได้ทำการถอนเงินลงทุนออกจากกองทุน Blue Owl Technology Income ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 หลังจากได้รับคำแนะนำจากธนาคารให้ปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ ตามรายงานของ Financial Times เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวผู้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

คำแนะนำให้ปรับสมดุลพอร์ต

รายงานระบุว่า UBS ได้แนะนำให้ลูกค้าที่มีสัดส่วนการลงทุนในสินเชื่อภาคเอกชน (Private Credit) มากเกินไป ให้ทำการลดสัดส่วนการถือครองลง ซึ่งนำไปสู่การไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากกองทุนดังกล่าว

แหล่งข่าวระบุว่ากองทุน Blue Owl Technology Income ได้รับเงินทุนอย่างน้อย 60% จากลูกค้าของ UBS ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ทาง UBS ไม่ได้ให้ความเห็นใดๆ ต่อ Financial Times เกี่ยวกับเรื่องนี้

Ad

มุมมองจาก Blue Owl

ในขณะเดียวกัน โฆษกของ Blue Owl ได้ชี้แจงต่อ Financial Times ว่า กองทุนยังคงมีผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อที่สม่ำเสมอ โดยมีอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-accrual rate) อยู่ที่ 0.2%

นอกจากนี้ โฆษกยังกล่าวเสริมว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวสนับสนุนอัตราการจ่ายผลตอบแทนที่มั่นคงที่ระดับ 9.2% ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของบริษัทต่อคุณภาพของสินทรัพย์ในกองทุน แม้จะมีการถอนเงินลงทุนจากลูกค้าบางส่วนก็ตาม