Pelanggan UBS Tarik Dana Daripada Blue Owl Selepas Nasihat Pengimbangan Semula Portfolio

Pelanggan UBS telah membuat pengeluaran dana daripada dana Blue Owl Technology Income berikutan nasihat daripada bank tersebut untuk mengimbangi semula portfolio yang mempunyai pendedahan berlebihan kepada kredit swasta. Perkembangan ini, yang berlaku pada suku keempat 2025, dilaporkan oleh Financial Times, memetik sumber yang maklum mengenai perkara itu.

Nasihat Pengimbangan Semula UBS

Menurut laporan tersebut, UBS menasihatkan para pelanggannya untuk mengurangkan pegangan mereka dalam kredit swasta jika pendedahan mereka dianggap berlebihan. Nasihat ini secara langsung membawa kepada aliran keluar modal daripada dana Blue Owl Technology Income, yang mana sebahagian besar pelaburnya adalah pelanggan bank gergasi Switzerland itu.

Dilaporkan bahawa sekurang-kurangnya 60% daripada modal dana tersebut datangnya daripada pelanggan UBS di Asia. UBS tidak memberikan komen kepada Financial Times mengenai perkara ini.

Respons Blue Owl dan Prestasi Dana

Ad

Sebagai respons kepada situasi tersebut, jurucakap Blue Owl memaklumkan kepada pihak penerbitan bahawa dana itu mengekalkan prestasi yang kukuh. Blue Owl menekankan beberapa metrik prestasi utama untuk menunjukkan kestabilan dan kesihatan dana:

• Prestasi kredit yang konsisten
• Kadar tanpa akruan (non-accrual rate) yang rendah pada 0.2%
• Kadar pengagihan yang stabil sebanyak 9.2%

Kenyataan ini bertujuan untuk meyakinkan para pelabur tentang prestasi asas dana tersebut walaupun berdepan dengan pengeluaran dana yang dicetuskan oleh nasihat pengimbangan semula portfolio daripada UBS. Bagi pelabur, tindakan UBS ini menekankan kepentingan penilaian risiko dan kepelbagaian portfolio secara berkala, terutamanya dalam kelas aset alternatif seperti kredit swasta yang telah berkembang pesat.