Story
Cổ phiếu Sysco giảm giá sau khi công bố chào bán 1 tỷ USD để tài trợ thương vụ thâu tóm
Summary
Cổ phiếu của Sysco sụt giảm sau khi công ty công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 1 tỷ USD với giá chiết khấu để tài trợ một phần cho thương vụ mua lại Jetro Restaurant Depot.
Cổ phiếu của Sysco (NYSE: SYY) đã sụt giảm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi gã khổng lồ phân phối dịch vụ thực phẩm này công bố đợt chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 1,0 tỷ USD với giá chiết khấu để tài trợ một phần cho thương vụ thâu tóm Jetro Restaurant Depot.
Chi tiết đợt chào bán và tác động pha loãng
Theo thông báo vào cuối ngày thứ Hai, Sysco sẽ chào bán 12.345.679 cổ phiếu phổ thông với giá 81,00 USD/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 3% so với giá đóng cửa 83,54 USD của phiên trước đó, một tín hiệu rõ ràng về sự pha loãng cổ phiếu trong ngắn hạn đối với các cổ đông hiện hữu.
Thông tin này đã ngay lập tức gây ra một đợt bán tháo sau giờ giao dịch và tiếp tục kéo dài sang phiên trước giờ mở cửa sáng nay. Theo Investing.com, đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 9.
Gánh nặng tài chính từ thương vụ tỷ đô
Đợt huy động vốn này là một phần trong kế hoạch tài chính cho thương vụ thâu tóm Jetro Restaurant Depot trị giá 29,1 tỷ USD, một trong những giao dịch lớn nhất trong lịch sử ngành dịch vụ thực phẩm. Phần lớn thương vụ được tài trợ bằng khoảng 21 tỷ USD nợ mới và nợ hỗn hợp, với việc phát hành cổ phiếu làm tăng thêm áp lực pha loãng.
AdĐể giải quyết gánh nặng nợ, Sysco đã tạm dừng chương trình mua lại cổ phiếu quỹ. Công ty cho biết sẽ ưu tiên giảm đòn bẩy ít nhất 1,0 lần trong vòng 24 tháng đầu tiên sau khi hoàn tất thương vụ, loại bỏ một cơ chế hỗ trợ quan trọng cho giá cổ phiếu.
Phản ứng của thị trường
Kết quả là, cổ phiếu Sysco đã giảm 1,3% trong giao dịch trước giờ mở cửa, xuống còn 82,49 USD. Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố: việc huy động vốn gây pha loãng, định giá cổ phiếu ở mức chiết khấu, gánh nặng nợ lớn từ thương vụ thâu tóm và việc tạm dừng mua lại cổ phiếu quỹ.
Bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ rộng lớn hơn cũng không mấy khả quan, với các chỉ số chính như S&P 500, Dow Jones và Nasdaq đều giảm nhẹ, không tạo ra lực đỡ cho cổ phiếu SYY.