Syniverse hợp tác với Jefferies để tái cấu trúc nợ, đề xuất chia tách khoản vay.

Theo một báo cáo của Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận, Syniverse Technologies, công ty được Carlyle Group hậu thuẫn, đã thuê Jefferies Financial Group tư vấn về việc tái cấu trúc nợ nhằm kéo dài thời hạn vay. Công ty dịch vụ di động này đang theo đuổi một kế hoạch quản lý nợ để tổ chức lại các nghĩa vụ hiện có.

Chi tiết về kế hoạch tái cấu trúc

Kế hoạch tập trung vào việc chia khoản vay dài hạn có quyền ưu tiên hàng đầu của Syniverse thành nhiều phần, mỗi phần có thời hạn và thứ tự ưu tiên khác nhau. Chiến lược này được thiết kế để cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính đồng thời mang lại ưu đãi cho các bên cho vay tham gia.

Theo báo cáo, các thành phần chính của giao dịch được đề xuất là:

• Gia hạn khoản vay có quyền ưu tiên hàng đầu trị giá 984 triệu đô la với lãi suất 8 điểm phần trăm cao hơn lãi suất chuẩn của Mỹ. Khoản nợ này sẽ được chỉ định là **"ưu tiên trả trước", đảm bảo các bên cho vay này được trả trước các chủ nợ có quyền ưu tiên hàng đầu khác.
• Phát hành khoảng 95 triệu đô la tiền mới cho khoản vay có quyền ưu tiên hàng đầu với lãi suất 9,5 điểm phần trăm cao hơn lãi suất chuẩn. - Một khoản vay thế chấp hạng nhất trị giá 573 triệu đô la sẽ được ưu tiên trả nợ thứ hai. Khoản nợ này sẽ có lãi suất hàng năm 14,5% được trả bằng hiện vật (PIK), nghĩa là lãi suất được cộng vào số dư gốc thay vì trả bằng tiền mặt.

Ad

Ảnh hưởng đối với các chủ nợ

Cấu trúc này tạo ra các bậc ưu tiên trả nợ rõ ràng. Theo nguồn tin, các chủ nợ từ chối tham gia gia hạn sẽ bị chuyển khoản nợ sang thế chấp hạng hai, đặt họ vào vị trí thứ cấp trong việc trả nợ.

Các biện pháp quản lý nợ như thế này đã trở thành một công cụ phổ biến đối với các công ty tìm cách giải quyết gánh nặng nợ mà không cần tiến hành thủ tục phá sản chính thức. Tính năng lãi suất PIK trên khoản vay thứ cấp giúp công ty bảo toàn tiền mặt, một lợi ích quan trọng đối với một doanh nghiệp đang quản lý gánh nặng nợ lớn. Theo báo cáo, khoản tài trợ này đã nhận được sự ủng hộ từ các chủ nợ lớn nhất của khoản nợ hiện có.