Story
Syniverse เลือก Jefferies เพื่อขอคำปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และเสนอให้แบ่งเงินกู้เป็นสองส่วน
Summary
บริษัท Syniverse Technologies ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Carlyle กำลังทำงานร่วมกับ Jefferies ในการบริหารจัดการหนี้สินเพื่อขยายระยะเวลาการชำระหนี้ โดยเสนอให้แบ่งสินเชื่อที่มีหลักประกันลำดับแรกออกเป็นหลายงวดที่มีเงื่อนไขและลำดับความสำคัญในการชำระคืนแตกต่างกัน
รายงานจาก Bloomberg ที่อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า Syniverse Technologies ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Carlyle Group ได้ว่าจ้าง Jefferies Financial Group ให้เป็นที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายระยะเวลาการชำระหนี้ บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแห่งนี้กำลังดำเนินการที่เรียกว่า "การบริหารจัดการหนี้สิน" เพื่อปรับโครงสร้างภาระผูกพันที่มีอยู่
รายละเอียดการปรับโครงสร้างหนี้ที่เสนอ
แผนดังกล่าวเน้นไปที่การแบ่งเงินกู้ระยะยาวที่มีหลักประกันลำดับแรกของ Syniverse ออกเป็นหลายส่วน โดยแต่ละส่วนมีเงื่อนไขและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน กลยุทธ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงิน ในขณะเดียวกันก็เสนอสิ่งจูงใจแก่เจ้าหนี้ที่เข้าร่วม
ตามรายงาน ส่วนประกอบสำคัญของธุรกรรมที่เสนอมีดังนี้:
- การขยายระยะเวลาเงินกู้ที่มีหลักประกันลำดับแรกจำนวน 984 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ย 8 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสหรัฐฯ หนี้ก้อนนี้จะถูกกำหนดให้เป็น "สิทธิในการชำระหนี้ก่อน" เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหนี้เหล่านี้จะได้รับการชำระหนี้คืนก่อนเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันลำดับแรกรายอื่น ๆ
- การเสนอเงินทุนใหม่ประมาณ 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสินเชื่อที่มีหลักประกันลำดับแรก ในอัตราดอกเบี้ย 9.5 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
- สินเชื่อที่มีหลักประกันลำดับแรกจำนวน 573 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็น ลำดับที่สอง ในการชำระคืน หนี้ก้อนนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยรายปี 14.5% ซึ่งจ่ายเป็นดอกเบี้ยในรูปของหลักทรัพย์ (PIK) หมายความว่าดอกเบี้ยจะสะสมเข้ากับยอดเงินต้นแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสด
Adผลกระทบต่อเจ้าหนี้
โครงสร้างนี้สร้างลำดับความสำคัญในการชำระคืนที่ชัดเจน เจ้าหนี้ที่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการขยายเวลาชำระหนี้ จะถูกย้ายไปอยู่ในหนี้ที่มีหลักประกันลำดับที่สอง ทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าในการชำระคืน ตามที่แหล่งข่าวระบุ
การบริหารจัดการหนี้สินเช่นนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือทั่วไปสำหรับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้มละลายอย่างเป็นทางการ คุณสมบัติการจ่ายดอกเบี้ยแบบ PIK ในสินเชื่อลำดับรองช่วยให้บริษัทรักษาสภาพคล่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่จัดการกับภาระหนี้สินจำนวนมาก มีรายงานว่าการจัดหาเงินทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหนี้รายใหญ่ที่สุดแล้ว
Read next
More on หุ้น
หุ้น Grab ร่วงลงต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แม้ว่าผลกำไรจะเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ตาม
หุ้นของ Grab Holdings ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเติบโตของ EBITDA ติดต่อกัน 18 ไตรมาส และผลกำไรที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากในไตรมาสล่าสุด
FAA สั่งระงับเที่ยวบินไปยังสนามบินฟิลาเดลเฟียและนิวอาร์ก เนื่องจากปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC)
สำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) ประกาศระงับเที่ยวบินชั่วคราวที่มุ่งหน้าไปยังสนามบินฟิลาเดลเฟียและนิวอาร์ก เนื่องจากระบบสื่อสารขัดข้อง ส่งผลให้เที่ยวบินกว่า 600 เที่ยวล่าช้า และเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงมีอยู่
หุ้น Opendoor ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานบ่งชี้ให้ระมัดระวัง
หุ้นของ Opendoor Technologies (OPEN) ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างวัน แต่การดีดตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาหุ้นลดลง 73% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นการปกปิดปัญหาพื้นฐานที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงรายได้ที่ลดลงอย่างมาก และประวัติการพลาดเป้าหมายกำไรครั้งสำคัญ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เรียกร้องให้ทรัมป์คงคำสั่งห้ามนำเข้ารถยนต์จากจีนต่อไป
กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครต 27 คน เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ คงมาตรการห้ามการนำเข้ารถยนต์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจากจีนเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ คำร้องนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมที่กำหนดไว้ระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศ