Story
Scribe Therapeutics huy động 128,7 triệu USD trong đợt IPO, chốt giá ở mức cao nhất 15 USD/cổ phiếu
Công ty công nghệ sinh học Scribe Therapeutics Inc. (Nasdaq: SCTX) đã chốt giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 15,00 USD/cổ phiếu, mức cao nhất trong khoảng giá dự kiến. Công ty dự kiến huy động tổng cộng 128,7 triệu USD từ đợt chào bán đã được tăng quy mô này.
Chi tiết đợt chào bán
Theo một thông cáo báo chí, Scribe Therapeutics sẽ chào bán 8.580.000 cổ phiếu phổ thông. Việc định giá ở mức cao nhất của khung giá mục tiêu và tăng số lượng cổ phiếu chào bán cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Toàn bộ số cổ phiếu này đều do công ty phát hành, với tổng số tiền thu về dự kiến đạt 128,7 triệu USD trước khi trừ đi các khoản chiết khấu bảo lãnh, hoa hồng và các chi phí liên quan khác.
Các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn mua thêm tới 1.287.000 cổ phiếu với giá IPO trong vòng 30 ngày. Cổ phiếu của công ty dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq Global Market vào ngày 24 tháng 7 năm 2026. Đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 27 tháng 7 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường.
Các đơn vị đồng quản lý sổ chính cho đợt chào bán này bao gồm Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Guggenheim Securities và Wells Fargo Securities.
AdGiao dịch riêng lẻ và nền tảng công ty
Song song với đợt IPO, Scribe Therapeutics cũng đã đồng ý bán 500.000 cổ phiếu cho tập đoàn dược phẩm Sanofi với cùng mức giá 15,00 USD/cổ phiếu trong một đợt chào bán riêng lẻ. Giao dịch này cũng dự kiến kết thúc vào ngày 27 tháng 7, tuy nhiên, việc hoàn thành IPO không phụ thuộc vào đợt chào bán riêng lẻ này.
Scribe Therapeutics là một công ty công nghệ sinh học đang trong giai đoạn phát triển lâm sàng, tập trung vào các liệu pháp y học di truyền dựa trên công nghệ CRISPR. Các chương trình ban đầu của công ty nhắm vào các bệnh tim mạch chuyển hóa. Việc Sanofi, một trong những đối tác hợp tác hiện tại của Scribe cùng với Eli Lilly, tham gia vào đợt chào bán riêng lẻ này được xem là một tín hiệu tin cậy vào nền tảng công nghệ của công ty.