Scribe Therapeutics Tetapkan Harga IPO $15 per Saham, Raih Dana $128,7 Juta

Scribe Therapeutics Inc. (Nasdaq: SCTX), sebuah perusahaan bioteknologi tahap klinis, telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebesar $15,00 per saham. Menurut pernyataan pers perusahaan, harga ini merupakan batas atas dari kisaran yang diproyeksikan, mengindikasikan permintaan investor yang solid.

Rincian Penawaran

Scribe Therapeutics menawarkan 8.580.000 lembar saham biasa, dengan target perolehan dana kotor mencapai $128,7 juta sebelum dikurangi diskon penjamin emisi, komisi, dan biaya lainnya. Seluruh saham dalam penawaran ini dijual oleh perusahaan.

Penjamin emisi juga telah diberikan opsi 30 hari untuk membeli hingga 1.287.000 saham tambahan dengan harga IPO. Langkah ini, yang dikenal sebagai opsi *greenshoe*, dapat lebih lanjut meningkatkan total dana yang terkumpul jika dilaksanakan.

Penempatan Pribadi dan Jadwal Perdagangan

Bersamaan dengan IPO, Scribe Therapeutics menyetujui penjualan 500.000 saham secara terpisah kepada Sanofi melalui penempatan pribadi (private placement) dengan harga yang sama, yaitu $15,00 per saham. Transaksi ini menunjukkan kepercayaan dari mitra kolaborasi yang sudah ada, meskipun penyelesaian IPO tidak bergantung pada penempatan pribadi ini.

Ad

Saham Scribe Therapeutics dijadwalkan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Market pada 24 Juli 2026. Seluruh proses penawaran, termasuk penempatan pribadi, diperkirakan akan selesai pada 27 Juli 2026, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan penutupan yang lazim.

Latar Belakang dan Konteks Pasar

Scribe Therapeutics berfokus pada pengembangan obat-obatan berbasis genetika menggunakan teknologi CRISPR, dengan program awal yang menargetkan penyakit kardiometabolik. Perusahaan ini telah memiliki kolaborasi strategis dengan raksasa farmasi seperti Sanofi dan Eli Lilly, yang memberikan validasi terhadap platform teknologinya.

Penawaran ini dikelola oleh sejumlah bank investasi terkemuka, dengan Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Guggenheim Securities, dan Wells Fargo Securities bertindak sebagai manajer pelaksana pembukuan bersama (*joint book-running managers*). Kehadiran mereka menandakan tingkat kepercayaan institusional yang tinggi terhadap prospek perusahaan.