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스크라이브 테라퓨틱스, 나스닥 IPO 공모가 15달러 확정... 예상 범위 상단
임상 단계 생명공학 기업인 스크라이브 테라퓨틱스(나스닥: SCTX)가 기업공개(IPO) 공모가를 주당 15.00달러로 확정했다고 발표했습니다. 이는 당초 제시했던 예상 공모가 범위의 최상단에 해당하는 가격으로, 시장의 높은 관심을 반영합니다.
공모 상세 내용
이번 IPO를 통해 스크라이브 테라퓨틱스는 보통주 8,580,000주를 발행하며, 이를 통해 총 1억 2,870만 달러의 자금을 조달할 계획입니다. 이는 인수 할인, 수수료 및 기타 발행 비용을 제외한 금액입니다. 회사 측에 따르면, 투자 수요가 높아 공모 물량이 당초 계획보다 확대되었습니다.
- 거래 시작일: 2026년 7월 24일 (나스닥 글로벌 마켓)
- 공모 종료 예정일: 2026년 7월 27일 (관례적인 마감 조건 충족 시)
- 초과배정옵션: 주간사들은 공모가와 동일한 가격으로 30일 이내에 최대 1,287,000주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여받았습니다.
이번 공모의 공동 주간사는 리링크 파트너스, 골드만삭스, 구겐하임 증권, 웰스파고 증권이 맡았습니다.
Ad사노피의 동시 투자 유치
스크라이브 테라퓨틱스는 IPO와는 별개로, 기존 협력 관계에 있는 글로벌 제약사 사노피(Sanofi)에 주당 15.00달러로 500,000주를 사모 발행하는 데 합의했습니다. 이 거래 역시 IPO와 같은 날인 2026년 7월 27일 마감될 예정입니다. 다만, IPO의 성공적인 마감이 사모 발행의 전제 조건이지만, 사모 발행의 성사 여부가 IPO 진행에 영향을 미치지는 않습니다.
기업 배경 및 시장 전망
스크라이브 테라퓨틱스는 크리스퍼(CRISPR) 기술을 기반으로 한 유전자 치료제 개발에 주력하고 있으며, 초기 파이프라인은 심장대사질환에 초점을 맞추고 있습니다. 회사는 이미 사노피, 일라이 릴리 등 대형 제약사와 협력 관계를 구축하고 있습니다. 이번 IPO가 예상 범위 상단에서 성공적으로 가격이 결정되고, 기존 파트너인 사노피가 동시 투자에 참여함에 따라 회사의 기술력과 성장 잠재력에 대한 시장의 긍정적인 평가가 확인된 것으로 풀이됩니다. 확보된 자금은 향후 임상 프로그램 진행과 연구개발 가속화에 사용될 전망입니다.