SBI Funds huy động 278,5 triệu USD từ các nhà đầu tư chủ chốt trước thềm IPO

SBI Funds Management đã bán thành công lượng cổ phiếu trị giá 26,63 tỷ rupee (278,50 triệu USD) cho các nhà đầu tư chủ chốt (anchor investors), một bước đi quan trọng trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 1,2 tỷ USD. Giao dịch này thu hút sự tham gia của các quỹ đầu tư quốc gia và tổ chức tài chính hàng đầu thế giới.

Chi tiết về đợt chào bán

Theo một hồ sơ công bố vào thứ Hai, công ty quản lý tài sản đã phân bổ 46,4 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chủ chốt với giá 574 rupee mỗi cổ phiếu. Đây là mức giá trần trong khoảng giá dự kiến cho đợt IPO.

Sự tham gia của các nhà đầu tư lớn cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào đợt chào bán. Các tổ chức đáng chú ý bao gồm:

• Quỹ đầu tư quốc gia: Quỹ Chính phủ Singapore (GIC), Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi (ADIA) và quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy.
• Các tổ chức quốc tế: Các quỹ thuộc BlackRock và Capital Group Global Equity Fund của Canada.
• Các tổ chức trong nước: Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Ấn Độ (LIC), công ty bảo hiểm lớn nhất nước này, đã mua 3,1 triệu cổ phiếu. Các quỹ tương hỗ nội địa như HDFC, ICICI và Axis đã mua 37,2% lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chủ chốt, tương đương giá trị khoảng 9,91 tỷ rupee.

Bối cảnh đợt IPO tỷ đô

Ad

Đợt chào bán cho nhà đầu tư chủ chốt là một phần của kế hoạch IPO lớn hơn, dự kiến sẽ là một trong những đợt phát hành ra công chúng lớn nhất tại Ấn Độ trong năm nay. SBI Funds đang tìm kiếm mức định giá lên tới 1,17 nghìn tỷ rupee thông qua đợt IPO này.

Đợt chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 7 với khoảng giá từ 545 đến 574 rupee mỗi cổ phiếu. SBI Funds là một liên doanh giữa State Bank of India (SBI), ngân hàng lớn nhất Ấn Độ, và Amundi, công ty quản lý tài sản lớn nhất châu Âu. Trong đợt IPO này, SBI và Amundi sẽ chào bán tổng cộng 203,7 triệu cổ phiếu hiện hữu và SBI Funds không phát hành cổ phiếu mới.

Ý nghĩa đối với thị trường

Việc thu hút thành công một danh sách đa dạng các nhà đầu tư chủ chốt chất lượng cao là một tín hiệu tích cực. Điều này cho thấy sự tin tưởng của các tổ chức đối với mô hình kinh doanh, định giá và triển vọng tăng trưởng của SBI Funds, có khả năng tạo tiền đề thuận lợi cho giai đoạn đăng ký mua của nhà đầu tư đại chúng.