SBI Funds ระดมทุน 2.66 หมื่นล้านรูปีจากนักลงทุนสถาบันหลัก ก่อนเปิดขาย IPO ครั้งใหญ่

SBI Funds Management ขายหุ้นมูลค่ารวม 2.663 หมื่นล้านรูปี (278.50 ล้านดอลลาร์) ให้แก่นักลงทุนสถาบันหลัก (Anchor Investors) ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับความสนใจจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรายใหญ่

รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

ตามเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา บริษัทจัดการสินทรัพย์แห่งนี้ได้จัดสรรหุ้นจำนวน 46.4 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบันหลักในราคา 574 รูปีต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย IPO ที่กำหนดไว้ระหว่าง 545 ถึง 574 รูปีต่อหุ้น

การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ตั้งเป้าหมายมูลค่ากิจการของ SBI Funds ไว้สูงถึง 1.17 ล้านล้านรูปี และนับเป็นหนึ่งในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียในปีนี้ สำหรับการเสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนทั่วไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม

กลุ่มนักลงทุนชั้นนำเข้าร่วมลงทุน

Ad

การระดมทุนรอบนี้ดึงดูดนักลงทุนสถาบันระดับโลกจำนวนมาก โดยมีรายชื่อผู้ลงทุนที่สำคัญดังนี้

• กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ: Government of Singapore (GIC) ได้รับการจัดสรร 2.7 ล้านหุ้น (5.72% ของหุ้นที่เสนอขายแก่ Anchor Investors), Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้รับ 1.04%, Abu Dhabi Investment Authority และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ ได้รับรายละ 1.6 ล้านหุ้น
• ผู้จัดการกองทุนระดับโลก: BlackRock และ Capital Group Global Equity Fund จากแคนาดา ได้รับการจัดสรรรายละ 1.6 ล้านหุ้น
• สถาบันในประเทศ: Life Insurance Corporation of India (LIC) ซึ่งเป็นบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ได้รับการจัดสรร 3.1 ล้านหุ้น (6.76%) ขณะที่กลุ่มกองทุนรวมในประเทศ เช่น HDFC, ICICI และ Axis ได้รับการจัดสรรรวมกันคิดเป็น 37.2% ของยอดจอง หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.91 พันล้านรูปี

โครงสร้างและที่มาของ IPO

SBI Funds เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง State Bank of India (NSE:SBI) ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย และ Amundi (EPA:AMUN) ผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้เป็นการขายหุ้นเดิมโดยผู้ถือหุ้น (Offer for Sale) ทั้งสองรายรวมกันจำนวน 203.7 ล้านหุ้น โดยที่ SBI Funds ไม่ได้มีการออกหุ้นใหม่เพื่อระดมทุนเข้าบริษัทแต่อย่างใด