Cổ phiếu Reliance Worldwide tăng vọt sau thỏa thuận sáp nhập với Brookfield

Cổ phiếu của Reliance Worldwide Corporation Ltd (ASX: RWC) đã tăng mạnh 4,3% lên mức 4,51 đô la Úc trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, sau khi công ty công bố đã đạt được thỏa thuận sáp nhập ràng buộc với Brookfield Asset Management.

Chi tiết thương vụ

Theo các điều khoản được công bố, Brookfield sẽ mua lại nhà sản xuất giải pháp đường ống và lưu lượng nước niêm yết trên sàn ASX với giá 4,75 đô la Úc mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt. Thương vụ này định giá Reliance Worldwide ở mức giá trị doanh nghiệp khoảng 4,1 tỷ đô la Úc (tương đương 2,8–2,9 tỷ USD).

Hội đồng quản trị của Reliance Worldwide đã nhất trí đề nghị các cổ đông chấp thuận lời đề nghị này. Giao dịch sẽ được đưa ra để cổ đông bỏ phiếu và còn tùy thuộc vào các phê duyệt cần thiết từ cơ quan quản lý và chính phủ.

Bối cảnh đàm phán

Ad

Thỏa thuận này là kết quả của một quá trình theo đuổi kiên trì từ phía Brookfield. Đây là lời đề nghị thứ tư và cuối cùng sau ba lần tiếp cận không mong muốn và không ràng buộc trước đó với các mức giá lần lượt là 4,15 đô la Úc, 4,25 đô la Úc và 4,50 đô la Úc mỗi cổ phiếu.

Thỏa thuận được ký kết sau khi Brookfield hoàn tất quá trình thẩm định chi tiết trong giai đoạn độc quyền kéo dài bốn tuần, kết thúc vào ngày 15 tháng 9. Đáng chú ý, thỏa thuận sáp nhập bao gồm một điều khoản "go-shop" trong 30 ngày, cho phép Reliance Worldwide chủ động tìm kiếm các đề xuất cạnh tranh vượt trội, mang lại thêm lựa chọn cho các cổ đông.

Phản ứng thị trường

Đà tăng của cổ phiếu Reliance Worldwide đã vượt xa mức tăng chung của thị trường, khi chỉ số ASX 200 chỉ nhích nhẹ 0,1%. Mức giá đóng cửa 4,51 đô la Úc vẫn thấp hơn so với giá chào mua 4,75 đô la Úc, phản ánh khoảng thời gian chờ đợi cho đến khi thương vụ hoàn tất và một phần rủi ro rằng giao dịch có thể không thành công.