หุ้น Reliance Worldwide พุ่งขึ้น หลังบอร์ดไฟเขียวข้อเสนอซื้อกิจการจาก Brookfield

ราคาหุ้นของ Reliance Worldwide Corporation Ltd (RWC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบประปาและระบบควบคุมการไหลของน้ำ พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการซื้อขายล่าสุด หลังจากบริษัทได้บรรลุข้อตกลงที่มีผลผูกพันในการถูกเข้าซื้อกิจการโดย Brookfield Asset Management

รายละเอียดข้อตกลง

Brookfield Asset Management ได้ยื่นข้อเสนอซื้อหุ้น RWC ทั้งหมดด้วยเงินสดในราคา A$4.75 ต่อหุ้น ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการแนะนำอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของ RWC ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ข้อตกลงนี้ประเมินมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) ของ Reliance Worldwide ไว้ที่ประมาณ 4.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 2.8-2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

เบื้องหลังการเข้าซื้อกิจการ

ข้อตกลงนี้ถือเป็นบทสรุปของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Brookfield ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นข้อเสนอที่ไม่เป็นทางการและไม่มีผลผูกพันมาแล้วถึง 3 ครั้ง ในราคาที่ต่ำกว่า ได้แก่ A$4.15, A$4.25 และ A$4.50 ต่อหุ้นตามลำดับ ก่อนที่ข้อเสนอครั้งที่สี่และเป็นครั้งสุดท้ายที่ A$4.75 จะได้รับการยอมรับ

Ad

ก่อนการประกาศข้อตกลง Brookfield ได้รับสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการ (Confirmatory Due Diligence) แต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 กันยายน

ผลกระทบต่อตลาดและสิ่งที่น่าจับตา

ข่าวการเข้าซื้อกิจการส่งผลให้ราคาหุ้น RWC ปรับตัวสูงขึ้น 4.3% สู่ระดับ A$4.51 ในการซื้อขายวันพุธ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นที่โดดเด่นกว่าดัชนี ASX 200 ที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในวันเดียวกัน

สิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาคือ ข้อตกลงดังกล่าวมีเงื่อนไข "go-shop" เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งอนุญาตให้ RWC สามารถแสวงหาข้อเสนอแข่งขันที่อาจดีกว่าจากบุคคลที่สามได้ในระหว่างนี้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น