Reformation định giá IPO ở mức 15 USD/cổ phiếu trước thềm niêm yết trên sàn NYSE

Thương hiệu thời trang nữ Reformation Inc. đã định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 15,00 USD mỗi cổ phiếu, theo một thông cáo báo chí chính thức. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) từ ngày 30/07/2026 với mã giao dịch "REF".

Chi tiết đợt chào bán

Trong đợt IPO này, Reformation chào bán tổng cộng 14.062.500 cổ phiếu phổ thông, tương đương tổng số tiền huy động được là gần 211 triệu USD trước khi trừ đi các chi phí bảo lãnh và hoa hồng.

Cơ cấu chào bán bao gồm:

• 9.478.821 cổ phiếu do chính Reformation phát hành mới.
• 4.583.679 cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện hữu.

Các cổ đông hiện hữu cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tới 2.109.375 cổ phiếu trong vòng 30 ngày theo giá IPO. Đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 31/07/2026.

Đội ngũ bảo lãnh và bối cảnh công ty

Ad

J.P. Morgan và Morgan Stanley đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt IPO. Các đơn vị tham gia bảo lãnh khác bao gồm Citigroup, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Baird, William Blair, và BTIG. Telsey Advisory Group hoạt động với tư cách là đồng quản lý.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã tuyên bố hồ sơ đăng ký Mẫu S-1 của công ty có hiệu lực vào ngày 29/07/2026. Hiện tại, Reformation đang vận hành 70 cửa hàng bán lẻ tại Hoa Kỳ, Anh, Canada và Pháp, đồng thời phục vụ khách hàng tại hơn 150 quốc gia thông qua nền tảng thương mại điện tử.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

Việc Reformation tiến hành IPO là một phép thử quan trọng đối với sự quan tâm của thị trường đối với các cổ phiếu ngành bán lẻ và hàng tiêu dùng không thiết yếu. Số tiền ròng thu được từ việc bán cổ phiếu mới dự kiến sẽ được công ty sử dụng cho các mục đích chung, có thể bao gồm việc mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư vào công nghệ và tiếp thị.

Việc một phần đáng kể cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện hữu cho thấy đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư ban đầu hiện thực hóa lợi nhuận. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất giao dịch của cổ phiếu "REF" trong những phiên đầu tiên để đánh giá nhu cầu của thị trường đối với thương hiệu này.