Story
Reformation Tetapkan Harga IPO pada $15 Sesaham di NYSE
Summary
Syarikat pakaian wanita Reformation Inc. telah menetapkan harga tawaran awam permulananya (IPO) pada $15.00 sesaham, menyasarkan untuk mengumpul hasil kasar kira-kira $210.9 juta menjelang penyenaraiannya di Bursa Saham New York.
Syarikat fesyen wanita Reformation Inc. telah menetapkan harga tawaran awam permulananya (IPO) pada $15.00 sesaham, menurut satu kenyataan akhbar. Syarikat itu bersedia untuk membuat penampilan sulungnya di Bursa Saham New York di bawah simbol ticker "REF".
Butiran Tawaran IPO
Menurut syarikat itu, tawaran ini melibatkan sejumlah 14,062,500 saham biasa. Berdasarkan harga IPO, syarikat dijangka mengumpul hasil kasar sekitar $210.9 juta sebelum menolak diskaun dan komisen penajajaminan.
Dagangan untuk saham Reformation dijangka bermula pada 30 Julai 2026, dan tawaran dijangka ditutup pada 31 Julai 2026. Penyata pendaftaran Borang S-1 syarikat telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) pada 29 Julai 2026.
Struktur Tawaran dan Penaja Jamin
AdDaripada jumlah saham yang ditawarkan, 9,478,821 saham dijual oleh Reformation sendiri, manakala baki 4,583,679 saham ditawarkan oleh pemegang saham sedia ada. Ini bermakna sebahagian daripada hasil akan disalurkan kepada syarikat untuk pertumbuhan, manakala sebahagian lagi akan diterima oleh pelabur awal.
Di samping itu, pemegang saham sedia ada telah memberikan opsyen 30 hari kepada penaja jamin untuk membeli sehingga 2,109,375 saham tambahan pada harga IPO. Tawaran ini diketuai oleh J.P. Morgan dan Morgan Stanley sebagai pengurus penaja jamin utama bersama. Institusi kewangan lain yang terlibat termasuk Citigroup, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, dan beberapa yang lain.
Latar Belakang Syarikat
Reformation terkenal dengan penawarannya dalam segmen pakaian wanita. Syarikat itu mempunyai jejak perniagaan yang signifikan, dengan operasi sebanyak 70 kedai runcit di seluruh Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada, dan Perancis. Selain kedai fizikal, ia juga mempunyai kehadiran e-dagang yang kukuh, memberi perkhidmatan kepada pelanggan di lebih 150 negara.