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리포메이션, IPO 공모가 주당 15달러로 확정... NYSE 상장
Summary
여성 패션 브랜드 리포메이션이 보통주 1,406만 2,500주에 대한 기업공개(IPO) 공모가를 주당 15달러로 확정했습니다. 'REF'라는 티커로 7월 30일부터 뉴욕증권거래소에서 거래를 시작할 예정입니다.
미국의 여성 패션 브랜드 리포메이션(Reformation Inc.)이 기업공개(IPO) 공모가를 주당 $15.00로 확정했다고 발표했습니다. 회사는 오는 7월 30일(현지시간)부터 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 티커 심볼 'REF'로 거래를 시작할 예정입니다.
공모 세부 내용
이번 IPO를 통해 시장에 나오는 주식은 총 14,062,500주입니다. 이 중 리포메이션이 신주로 발행하는 물량은 9,478,821주이며, 기존 주주가 매각하는 구주 물량은 4,583,679주입니다.
이번 공모를 통해 회사는 약 1억 4,200만 달러의 자금을 조달하게 되며, 이는 향후 사업 확장 등에 사용될 것으로 보입니다. 주식 청약 절차는 7월 31일 마감될 예정입니다.
주관사 및 추가 옵션
AdJ.P. Morgan과 Morgan Stanley가 이번 IPO의 공동 대표 주관사를 맡았습니다. 그 외에도 Citigroup, RBC Capital Markets 등이 공동 주관사로 참여했습니다. 앞서 미국 증권거래위원회(SEC)는 7월 29일 리포메이션의 증권신고서(Form S-1)를 승인한 바 있습니다.
또한, 기존 주주들은 주관사에 30일 이내에 공모가에서 할인된 가격으로 최대 2,109,375주를 추가로 매입할 수 있는 초과배정옵션(그린슈)을 부여했습니다. 이는 시장 상황에 따라 유통 주식 수를 조절하기 위한 안정화 장치입니다.
기업 배경
리포메이션은 미국, 영국, 캐나다, 프랑스 등지에 70개의 오프라인 매장을 운영하고 있으며, 전자상거래 플랫폼을 통해 전 세계 150개국 이상에 제품을 판매하고 있습니다. 이번 상장은 브랜드 인지도를 높이고 글로벌 시장 확장을 가속화하는 중요한 발판이 될 것으로 평가됩니다.