Story
Reformation Tetapkan Harga IPO $15 per Saham di NYSE
Summary
Perusahaan pakaian wanita Reformation akan melantai di Bursa Efek New York dengan melepas 14,06 juta saham seharga $15 per saham, menandai debutnya di pasar publik.
Perusahaan pakaian wanita Reformation Inc. telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebesar $15,00 per saham untuk 14.062.500 saham biasa yang ditawarkan. Saham perusahaan akan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange (NYSE) pada 30 Juli 2026, dengan simbol ticker "REF".
Rincian Penawaran
Berdasarkan siaran pers perusahaan, dari total saham yang ditawarkan, Reformation menjual 9.478.821 saham, sementara pemegang saham yang ada menawarkan 4.583.679 saham. Dengan harga IPO $15, perusahaan berpotensi meraup dana kotor sekitar $142,2 juta, sementara total nilai penawaran mencapai sekitar $211 juta.
Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 31 Juli 2026. Selain itu, para penjamin emisi (underwriter) telah diberikan opsi 30 hari untuk membeli hingga 2.109.375 saham tambahan dari pemegang saham yang ada dengan harga IPO, setelah dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi.
AdLatar Belakang dan Penjamin Emisi
Langkah untuk menjadi perusahaan publik ini dilakukan setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menyatakan pernyataan pendaftaran Form S-1 perusahaan efektif pada 29 Juli 2026. Saat ini, Reformation mengoperasikan 70 toko ritel di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Prancis, serta melayani lebih dari 150 negara melalui platform e-commerce-nya.
Sejumlah bank investasi besar bertindak sebagai penjamin emisi dalam IPO ini. J.P. Morgan dan Morgan Stanley berperan sebagai manajer pelaksana utama gabungan. Citigroup dan RBC Capital Markets bertindak sebagai manajer pelaksana gabungan, didukung oleh Guggenheim Securities, Baird, William Blair, dan BTIG, dengan Telsey Advisory Group sebagai co-manager.