Story
IPO của Reformation thu hút nhu cầu lớn dù định giá ở mức thấp
Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Reformation Inc. đã thu hút nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, với lượng đặt mua cao hơn nhiều lần so với số cổ phiếu chào bán, theo báo cáo của Bloomberg. Cổ phiếu của công ty dự kiến bắt đầu giao dịch vào thứ Năm trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã giao dịch REF.
Chi tiết đợt chào bán
Reformation, công ty thời trang nữ được hậu thuẫn bởi Permira, đã định giá đợt IPO của mình ở mức 15,00 USD/cổ phiếu, là mức thấp nhất trong khoảng giá dự kiến từ 15 đến 17 USD. Qua đó, công ty đã huy động được tổng cộng 210,9 triệu USD.
Chi tiết về số lượng cổ phiếu được chào bán:
- Tổng số cổ phiếu: 14.062.500 cổ phiếu phổ thông.
- Cổ phiếu do công ty phát hành: 9.478.821 cổ phiếu.
- Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu bán ra: 4.583.679 cổ phiếu.
Phân bổ cho nhà đầu tư tổ chức
AdTheo Bloomberg, đợt chào bán đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư tổ chức. Cổ phiếu được phân bổ chủ yếu cho các nhà đầu tư nền tảng dài hạn và các quỹ chuyên ngành.
Đáng chú ý, 20 nhà đầu tư hàng đầu trong đợt chào bán đã nhận được khoảng 90% tổng số cổ phiếu. Điều này cho thấy sự tin tưởng cao từ một nhóm nhỏ các nhà đầu tư tổ chức lớn, ngay cả khi giá chào bán ở mức thận trọng.
Bối cảnh và các bên liên quan
Thành công của đợt IPO này là một tín hiệu tích cực cho thị trường vốn, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng. Các ngân hàng lớn tham gia quản lý đợt chào bán bao gồm JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Citigroup Inc., và Royal Bank of Canada.