Reformation ระดมทุน IPO ได้ 210.9 ล้านดอลลาร์ แม้ตั้งราคาที่กรอบล่าง แต่ความต้องการล้นหลาม

Reformation Inc. แบรนด์เสื้อผ้าสตรีภายใต้การสนับสนุนของ Permira ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ได้ 210.9 ล้านดอลลาร์ หลังจากกำหนดราคาที่กรอบล่างของช่วงที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม รายงานจาก Bloomberg ระบุว่าการเสนอขายครั้งนี้ได้รับความต้องการจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่มีอยู่หลายเท่า สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างสูงจากนักลงทุน

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

Reformation ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 14,062,500 หุ้น ที่ราคา 15.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของช่วงราคาที่ตั้งเป้าไว้ที่ 15 ถึง 17 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การเสนอขายครั้งนี้ประกอบด้วย:

• หุ้นที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวน 9,478,821 หุ้น
• หุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,583,679 หุ้น

แม้ว่าจะกำหนดราคาที่กรอบล่าง แต่ความสนใจที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบันก็ช่วยให้การระดมทุนประสบความสำเร็จ

Ad

ความต้องการสูงและการจัดสรรหุ้น

แหล่งข่าวของ Bloomberg เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นของ Reformation ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีการจัดสรรหุ้นส่วนใหญ่ให้กับนักลงทุนสถาบันประเภทลงทุนระยะยาว (long-only) และนักลงทุนที่เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ

รายงานระบุว่า นักลงทุน 20 รายใหญ่ที่สุดในการเสนอขายครั้งนี้ได้รับการจัดสรรหุ้นไปประมาณ 90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ถึงกลยุทธ์ในการสร้างฐานผู้ถือหุ้นที่มีเสถียรภาพในระยะยาว

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

หุ้นของ Reformation คาดว่าจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ในวันพฤหัสบดี ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย "REF" โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึง JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Citigroup Inc. และ Royal Bank of Canada