Story
IPO Reformation Terima Permintaan Kukuh Walaupun Harga di Paras Rendah
Tawaran awam permulaan (IPO) Reformation Inc. menarik permintaan yang jauh melebihi jumlah saham yang tersedia, walaupun harga tawaran ditetapkan pada paras terendah dalam julat yang dijangkakan. Syarikat pakaian wanita yang disokong oleh Permira itu dijangka memulakan dagangan di Bursa Saham New York pada hari Khamis di bawah simbol ticker REF.
Butiran Tawaran
Reformation menetapkan harga IPOnya pada $15.00 sesaham, iaitu di hujung bawah julat pemasaran antara $15 hingga $17. Menerusi tawaran ini, syarikat berjaya mengumpul dana sebanyak $210.9 juta.
Butiran tawaran adalah seperti berikut:
- Jumlah Saham: Sebanyak 14,062,500 saham biasa ditawarkan.
- Pecahan Tawaran: Syarikat menawarkan 9,478,821 saham baharu, manakala pemegang saham sedia ada menjual 4,583,679 saham.
Permintaan Pelabur & Strategi Peruntukan
AdMenurut laporan Bloomberg, permintaan untuk IPO tersebut adalah beberapa kali ganda lebih tinggi daripada jumlah saham yang ditawarkan, menandakan minat pelabur yang kukuh. Walaupun begitu, syarikat memilih untuk menetapkan harga pada paras yang lebih konservatif.
Peruntukan saham sebahagian besarnya diberikan kepada pelabur institusi utama jangka panjang dan yang memberi tumpuan kepada sektor tertentu. Dilaporkan bahawa 20 pelabur teratas dalam tawaran itu menerima kira-kira 90% daripada semua saham, satu strategi yang bertujuan untuk mewujudkan asas pemegang saham yang stabil selepas penyenaraian.
Latar Belakang
Reformation ialah jenama pakaian wanita yang terkenal dengan tumpuannya terhadap kelestarian. Tawaran ini diuruskan oleh beberapa bank pelaburan terkemuka, termasuk JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Citigroup Inc., dan Royal Bank of Canada, yang bertindak sebagai pengurus jamin bersama.