Story
IPO Reformation Raih Permintaan Kuat Meski Harga di Batas Bawah
Penawaran umum perdana (IPO) Reformation Inc. menarik permintaan yang besarnya beberapa kali lipat dari jumlah saham yang tersedia, menurut laporan Bloomberg. Perusahaan pakaian wanita yang didukung oleh Permira ini akan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange pada hari Kamis dengan simbol ticker REF.
Rincian Penawaran
Pada hari Rabu, Reformation menetapkan harga IPO untuk 14.062.500 saham biasa pada $15,00 per saham. Harga ini berada di batas bawah dari rentang yang dipasarkan, yaitu $15 hingga $17 per saham. Dari total saham yang ditawarkan, 9.478.821 saham berasal dari perusahaan dan 4.583.679 saham dijual oleh pemegang saham yang sudah ada.
Secara keseluruhan, penawaran ini berhasil mengumpulkan dana sebesar $210,9 juta. Meskipun harga ditetapkan di level terendah, tingginya minat investor menunjukkan sentimen positif terhadap prospek perusahaan.
AdAlokasi Saham dan Permintaan Investor
Menurut laporan tersebut, alokasi saham diprioritaskan untuk investor jangkar (anchor investor) jangka panjang dan investor yang berfokus pada sektor tertentu. Strategi ini bertujuan untuk membangun basis pemegang saham yang stabil pasca-IPO.
Konsentrasi kepemilikan cukup tinggi, di mana 20 investor teratas dalam penawaran ini dilaporkan menerima sekitar 90% dari total saham yang dialokasikan. Hal ini mengindikasikan kepercayaan yang kuat dari sejumlah kecil investor institusional besar. Bank-bank yang mengelola penawaran ini termasuk JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Citigroup Inc., dan Royal Bank of Canada.