Story
KKR thâu tóm nhà sản xuất thiết bị y tế Integer Holdings với giá 5,7 tỷ USD
Quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu KKR sẽ mua lại công ty gia công thiết bị y tế Integer Holdings trong một thương vụ hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá khoảng 5,7 tỷ USD. Theo thông báo hôm thứ Hai, thỏa thuận này sẽ đưa Integer Holdings trở thành một công ty tư nhân và hủy niêm yết khỏi sàn chứng khoán.
Chi tiết thương vụ
Theo các điều khoản của thỏa thuận, KKR sẽ trả 127 USD cho mỗi cổ phiếu của Integer, tương đương mức giá cao hơn 4,78% so với giá đóng cửa của cổ phiếu này vào ngày thứ Sáu. Tổng giá trị thương vụ đã bao gồm cả việc KKR sẽ gánh các khoản nợ hiện có của Integer.
Sau thông tin này, cổ phiếu của Integer Holdings, có trụ sở tại Plano, Texas, đã tăng 2,4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Các bên dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.
Bối cảnh và Tác động chiến lược
AdThương vụ này diễn ra trong bối cảnh các quỹ đầu tư tư nhân đang ngày càng quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sử dụng nguồn vốn lớn chưa được giải ngân để thực hiện các thương vụ mua lại và mở rộng danh mục đầu tư. Một số thương vụ mua lại đáng chú ý trong năm qua bao gồm việc American Industrial Partners mua lại Avanos Medical với giá 1,27 tỷ USD và Blackstone cùng TPG thâu tóm công ty chẩn đoán Hologic với giá 18,3 tỷ USD.
Đối với KKR, quỹ đang quản lý khối tài sản 796 tỷ USD tính đến cuối quý II, việc mua lại Integer sẽ giúp gia tăng đáng kể sự hiện diện của họ trong ngành y tế. Đây là một trong những thương vụ lớn nhất của KKR trong lĩnh vực này kể từ sau thương vụ mua lại Envision Healthcare với giá 9,9 tỷ USD vào năm 2018.
Về Integer Holdings
Integer Holdings là một công ty chuyên sản xuất các linh kiện và thiết bị quan trọng được sử dụng trong điều trị tim mạch, liệu pháp quản lý cơn đau và các công nghệ y tế khác cho nhiều nhà sản xuất thiết bị y tế hàng đầu thế giới. Trước đây, công ty đã phải đối mặt với sức ép từ nhà đầu tư chủ động Irenic Capital Management, một trong những cổ đông lớn nhất, dẫn đến việc bổ nhiệm hai giám đốc mới vào hội đồng quản trị vào tháng Ba. Theo dữ liệu của LSEG, Irenic sở hữu hơn 3% cổ phần tại Integer.