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KKR, 의료기기 업체 인티저 홀딩스 57억 달러에 인수…비공개 전환
글로벌 사모펀드(PE) 운용사 KKR이 의료기기 아웃소싱(MDO) 기업 인티저 홀딩스(Integer Holdings)를 부채 포함 약 57억 달러에 인수하여 비공개 회사로 전환한다고 밝혔다. 이번 거래는 전액 현금으로 진행되며, 헬스케어 산업에 대한 사모펀드의 지속적인 투자 열기를 보여준다.
인수 세부 조건
월요일 발표된 계약 조건에 따르면, KKR은 인티저 홀딩스의 주식을 주당 127달러에 매입할 예정이다. 이는 지난 금요일 종가 대비 4.78%의 프리미엄이 적용된 가격이다. 이번 거래는 올해 말까지 완료될 것으로 예상된다.
인수 소식이 전해진 후, 텍사스주 플레이노에 본사를 둔 인티저 홀딩스의 주가는 개장 전 거래에서 2.4% 상승하며 시장의 긍정적인 반응을 얻었다. 이번 거래에는 인티저 홀딩스의 기존 부채를 승계하는 조건이 포함되어 있다.
헬스케어 M&A 시장 동향
이번 인수는 막대한 미소진 자금(드라이파우더)을 보유한 사모펀드들이 포트폴리오 확장을 위해 헬스케어 분야 M&A에 적극적으로 나서고 있는 최근 추세를 반영한다. 안정적인 현금 흐름과 성장 잠재력을 가진 헬스케어 기업은 PE에게 매력적인 투자처로 여겨진다.
Ad최근 사모펀드가 주도한 주요 헬스케어 거래로는 ▲아메리칸 인더스트리얼 파트너스(AIP)의 아바노스 메디컬(Avanos Medical) 12억 7천만 달러 인수 ▲블랙스톤 및 TPG의 여성 건강 진단 기업 홀로직(Hologic) 183억 달러 인수 등이 있다.
KKR 및 인티저 홀딩스에 대한 의미
2분기 말 기준 7,960억 달러의 자산을 운용하는 KKR에게 이번 인수는 헬스케어 부문에 대한 투자를 심화하는 중요한 행보다. 이는 2018년 엔비전 헬스케어(Envision Healthcare)를 99억 달러에 비공개 전환한 이후 해당 분야에서 가장 큰 규모의 거래 중 하나로 기록될 전망이다.
인수 대상인 인티저 홀딩스는 심장 질환 치료, 통증 관리 요법 및 기타 의료 기술에 사용되는 핵심 부품과 기기를 세계 유수의 의료기기 제조사에 공급하는 기업이다. 최근 행동주의 투자자 아이레닉 캐피털 매니지먼트(Irenic Capital Management)의 압박을 받아왔으며, 지난 3월 이사 2명을 이사회에 추가하는 데 합의한 바 있다.