KKR Akan Akuisisi Produsen Alat Medis Integer Holdings Senilai $5,7 Miliar

Raksasa ekuitas swasta KKR akan mengambil alih produsen alat medis Integer Holdings menjadi perusahaan tertutup (go private) dalam sebuah kesepakatan tunai penuh yang bernilai sekitar $5,7 miliar. Pengumuman ini disampaikan oleh Integer Holdings pada hari Senin, yang menandai salah satu transaksi signifikan di sektor kesehatan tahun ini.

Detail Transaksi

Berdasarkan ketentuan perjanjian, KKR akan membayar $127 per saham secara tunai. Harga tersebut merepresentasikan premi sebesar 4,78% di atas harga penutupan saham Integer pada hari Jumat. Nilai transaksi ini juga sudah termasuk pengambilalihan utang Integer yang ada.

Menyusul berita tersebut, saham Integer Holdings yang berbasis di Plano, Texas, naik 2,4% dalam perdagangan pra-pasar. Kesepakatan ini diperkirakan akan selesai pada akhir tahun, menurut pernyataan perusahaan.

Implikasi Strategis dan Tren Pasar

Bagi KKR, yang memiliki aset kelolaan (AUM) sebesar $796 miliar per akhir kuartal kedua, akuisisi ini akan memperdalam eksposurnya di sektor kesehatan. Transaksi ini termasuk salah satu yang terbesar bagi KKR di sektor ini sejak akuisisi Envision Healthcare senilai $9,9 miliar pada tahun 2018.

Ad

Langkah ini mencerminkan minat ekuitas swasta yang terus berlanjut di industri kesehatan, di mana banyak perusahaan mengerahkan cadangan modal besar untuk melakukan akuisisi. Beberapa transaksi penting lainnya dalam setahun terakhir termasuk akuisisi Avanos Medical oleh American Industrial Partners senilai $1,27 miliar dan kesepakatan Blackstone serta TPG untuk Hologic senilai $18,3 miliar.

Latar Belakang Integer Holdings

Integer Holdings adalah perusahaan alih daya (outsourcing) yang memproduksi komponen dan perangkat penting untuk berbagai teknologi medis. Produknya digunakan dalam perawatan jantung, terapi manajemen nyeri, dan aplikasi medis lainnya oleh produsen alat medis terkemuka di dunia.

Dalam beberapa waktu terakhir, Integer menghadapi tekanan dari investor aktivis. Pada bulan Maret, perusahaan mencapai kesepakatan dengan Irenic Capital Management, salah satu pemegang saham terbesarnya, untuk menunjuk dua direktur baru ke dalam dewan direksi. Menurut data LSEG, Irenic memiliki lebih dari 3% saham di Integer.