Nhu cầu IPO của Jersey Mike's được cho là vượt cung hơn 10 lần

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Jersey Mike’s Subs Inc. đã nhận được lượng đặt mua từ các nhà đầu tư tổ chức cao hơn 10 lần so với số lượng cổ phiếu có sẵn, theo một báo cáo từ Bloomberg. Sức hút mạnh mẽ này cho thấy sự quan tâm đáng kể của thị trường đối với chuỗi cửa hàng sandwich được Blackstone Inc. hậu thuẫn.

Chi tiết đợt chào bán

Jersey Mike’s dự kiến huy động tới 1,09 tỷ USD thông qua việc chào bán 43,5 triệu cổ phiếu. Mức giá dự kiến cho mỗi cổ phiếu nằm trong khoảng từ 21 đến 25 USD.

Với khoảng giá này, công ty có thể đạt được mức định giá gần 8 tỷ USD. Báo cáo của Bloomberg cho biết nhu cầu đặc biệt lớn đến từ các nhà đầu tư dài hạn (long-only), một tín hiệu tích cực cho sự ổn định của cổ phiếu sau khi niêm yết.

Lịch trình và tác động thị trường

Theo nguồn tin, công ty sẽ ngừng nhận lệnh đặt mua từ các nhà đầu tư vào lúc 4 giờ chiều (giờ New York) ngày thứ Ba. Đợt IPO dự kiến sẽ được định giá sau khi thị trường New York đóng cửa vào thứ Tư.

Ad

Nhu cầu vượt xa nguồn cung cho thấy khả năng cao đợt IPO sẽ được định giá ở mức cao nhất trong khoảng dự kiến, hoặc thậm chí cao hơn. Cổ phiếu của công ty dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 30 tháng 7 với mã cổ phiếu JMKE.

Các bên tham gia

Các ngân hàng hàng đầu tham gia vào đợt chào bán này bao gồm Morgan Stanley, Jefferies Financial Group Inc., và JPMorgan Chase & Co., đóng vai trò là các nhà bảo lãnh chính.

Sự tham gia của các định chế tài chính lớn cùng với sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng được thị trường nhìn nhận ở Jersey Mike's.