Story
IPO Jersey Mike’s Dilaporkan Alami Kelebihan Permintaan Lebih dari 10 Kali Lipat
Summary
Penawaran umum perdana (IPO) Jersey Mike's dilaporkan menarik minat investor institusional yang kuat, dengan pesanan melebihi jumlah saham yang tersedia lebih dari 10 kali lipat, mengindikasikan prospek debut pasar yang positif.
Penawaran umum perdana (IPO) dari rantai sandwich Jersey Mike’s Subs Inc. dilaporkan telah menerima pesanan dari investor institusional yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan lebih dari 10 kali lipat. Menurut laporan Bloomberg pada hari Senin, minat yang tinggi ini menunjukkan sentimen investor yang sangat positif menjelang debutnya di pasar saham.
Detail Penawaran
Perusahaan yang didukung oleh Blackstone Inc. ini berencana untuk mengumpulkan dana hingga $1,09 miliar melalui IPO. Jersey Mike's akan menawarkan 43,5 juta lembar saham dengan rentang harga indikatif antara $21 dan $25 per saham.
Pada batas atas rentang harga tersebut, penawaran ini akan memberikan valuasi perusahaan mendekati $8 miliar. Minat yang kuat, terutama dari investor jangka panjang (*long-only investors*), dapat mendukung penetapan harga di atau bahkan di atas rentang yang diusulkan.
AdJadwal dan Debut Pasar
Berdasarkan laporan tersebut, perusahaan akan berhenti menerima pesanan dari investor pada hari Selasa pukul 4 sore waktu New York. Penetapan harga IPO dijadwalkan akan dilakukan setelah pasar tutup pada hari Rabu.
Saham Jersey Mike's diperkirakan akan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange pada 30 Juli dengan simbol ticker JMKE. Beberapa bank investasi terkemuka, termasuk Morgan Stanley, Jefferies Financial Group Inc., dan JPMorgan Chase & Co., bertindak sebagai penjamin emisi dalam penawaran ini.