Quỹ ETF JEDI vượt trội so với các đối thủ nhờ định hướng quốc phòng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực máy bay không người lái mới nổi.

Một loại hình quỹ ETF nhỏ nhưng riêng biệt tập trung vào máy bay không người lái đã ra mắt trên toàn cầu trong năm qua, với dữ liệu hiệu suất ban đầu cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các chiến lược đầu tư. Quỹ Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI), kết hợp công nghệ máy bay không người lái với các khoản đầu tư rộng hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng, đã vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ cùng loại chỉ tập trung vào lĩnh vực máy bay không người lái, theo báo cáo ngày 28 tháng 9 của Investing.com.

Sự khác biệt về hiệu suất và chiến lược

JEDI, được niêm yết tại Mỹ, đã mang lại lợi nhuận từ đầu năm đến nay là +6,08%, trái ngược hoàn toàn với khoản lỗ của đối thủ cạnh tranh gần nhất. Hiệu suất này dường như liên quan đến cấu trúc danh mục đầu tư của nó, theo dõi chỉ số BITA Drone & Modern Warfare, cung cấp khả năng tiếp cận với các nhà thầu quốc phòng lâu đời cùng với các công ty chuyên về máy bay không người lái. Theo báo cáo, JEDI đã tích lũy được 195,6 triệu đô la tài sản được quản lý (AUM) nhưng có tỷ lệ chi phí tương đối cao là 0,99%.

Ngược lại, quỹ ETF REX Drone (DRNZ) cung cấp một khoản đầu tư trực tiếp hơn vào ngành công nghiệp máy bay không người lái bằng cách theo dõi chỉ số VettaFi Drone. Việc tập trung vào lĩnh vực này đã dẫn đến mức lợi nhuận -10,00% tính từ đầu năm. DRNZ đã thu hút được 115,5 triệu đô la tài sản được quản lý (AUM) và có tỷ lệ chi phí thấp hơn là 0,65%, định vị nó như một lựa chọn thay thế chi phí thấp, chuyên biệt cho các nhà đầu tư.

Bối cảnh thị trường và các yếu tố thuận lợi tiềm năng

Lĩnh vực ETF máy bay không người lái là một trong những danh mục đầu tư theo chủ đề mới nhất dành cho các nhà đầu tư, với bốn quỹ chính đều được ra mắt trong năm qua. Luận điểm đầu tư vào lĩnh vực này được hỗ trợ bởi các động lực tăng trưởng dài hạn tiềm năng, bao gồm cả việc tăng chi tiêu của chính phủ.

Ad

Một khoản phân bổ được báo cáo là 75 tỷ đô la cho các hệ thống không người lái trong yêu cầu ngân sách quốc phòng năm 2027 của Hoa Kỳ có thể đóng vai trò là chất xúc tác nhu cầu đáng kể cho ngành công nghiệp này. Ngoài ra, thuế quan của Mỹ đối với các hệ thống do Trung Quốc sản xuất được xem là yếu tố thúc đẩy sự dịch chuyển sang các nhà sản xuất máy bay không người lái phương Tây, có khả năng mang lại lợi ích cho các khoản đầu tư trong các quỹ ETF tập trung vào Mỹ này.

Các lựa chọn dành cho nhà đầu tư châu Âu và những điểm cần lưu ý

Đối với các nhà đầu tư châu Âu, Defiance cung cấp hai quỹ tuân thủ UCITS: DRONG, được niêm yết trên sàn giao dịch Xetra và được định giá bằng euro, và DRN, được niêm yết tại London và được định giá bằng bảng Anh. Cả hai đều theo dõi cùng chỉ số VettaFi Drone như DRNZ và đã bị ảnh hưởng bởi những tổn thất đáng kể liên quan đến tỷ giá hối đoái tính đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo.

Dữ liệu ban đầu cho thấy một lựa chọn rõ ràng cho các nhà đầu tư quan tâm đến chủ đề này. Chiến lược của JEDI mang lại sự ổn định của lĩnh vực quốc phòng rộng lớn hơn với chi phí quản lý cao hơn, trong khi DRNZ cung cấp sự tập trung hơn, chi phí thấp hơn vào chính lĩnh vực công nghệ máy bay không người lái.