กองทุน JEDI ETF ทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่ง เนื่องจากแนวโน้มด้านการป้องกันประเทศพิสูจน์แล้วว่าเป็นกุญแจสำคัญในภาคส่วนโดรนที่กำลังเติบโต

กองทุน ETF ที่เน้นโดรนโดยเฉพาะ ได้เปิดตัวในระดับโลกเมื่อปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลผลการดำเนินงานเบื้องต้นเผยให้เห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่างกลยุทธ์การลงทุน กองทุน Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีโดรนเข้ากับการถือครองหุ้นในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่กว้างขึ้น ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่เหนือกว่ากองทุนอื่นๆ ที่เน้นเฉพาะภาคส่วนโดรนเพียงอย่างเดียว ตามรายงานจาก Investing.com เมื่อวันที่ 28 กันยายน

ผลการดำเนินงานและความแตกต่างของกลยุทธ์

กองทุน JEDI ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ +6.08% ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผลขาดทุนของคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด ผลการดำเนินงานนี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งติดตามดัชนี BITA Drone & Modern Warfare ทำให้มีการลงทุนในผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศที่ได้รับการยอมรับควบคู่ไปกับบริษัทโดรนโดยเฉพาะ ตามรายงาน JEDI มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) สะสมอยู่ที่ 195.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มีอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ค่อนข้างสูงถึง 0.99%

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว REX Drone ETF (DRNZ) เสนอการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมโดรนมากขึ้น โดยติดตามดัชนี VettaFi Drone การลงทุนที่เน้นเฉพาะด้านนี้ส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -10.00% DRNZ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) 115.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่าที่ 0.65% ทำให้เป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าและเน้นการลงทุนในโดรนโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุน

บริบทของตลาดและปัจจัยสนับสนุนที่มีศักยภาพ

ตลาด ETF โดรนเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ตามธีมใหม่ล่าสุดสำหรับนักลงทุน โดยกองทุนหลักทั้งสี่กองทุนเพิ่งเปิดตัวภายในปีที่ผ่านมา แนวคิดการลงทุนในภาคส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวที่มีศักยภาพ รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น

Ad

การจัดสรรงบประมาณ 75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับระบบไร้คนขับในงบประมาณด้านกลาโหมของสหรัฐฯ ปี 2027 อาจเป็นตัวกระตุ้นความต้องการที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ต่อระบบที่ผลิตในจีนถูกมองว่าเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผู้ผลิตโดรนจากตะวันตก ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อสินทรัพย์ในกองทุน ETF ที่เน้นสหรัฐฯ เหล่านี้

ตัวเลือกสำหรับนักลงทุนในยุโรปและข้อควรพิจารณา

สำหรับนักลงทุนในยุโรป Defiance เสนอกองทุนที่สอดคล้องกับ UCITS สองกองทุน ได้แก่ DRONG ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Xetra และมีหน่วยเป็นยูโร และ DRN ซึ่งจดทะเบียนในลอนดอนและมีหน่วยเป็นปอนด์อังกฤษ ทั้งสองกองทุนติดตามดัชนี VettaFi Drone เดียวกันกับ DRNZ และได้รับผลกระทบจากการขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ต้นปี ตามรายงาน

ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงทางเลือกที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุนที่สนใจในธีมนี้ กลยุทธ์ของ JEDI นำเสนอความยืดหยุ่นของภาคส่วนการป้องกันประเทศที่กว้างขึ้นในต้นทุนการจัดการที่สูงกว่า ในขณะที่ DRNZ ให้การลงทุนที่เน้นเฉพาะเจาะจงและต้นทุนต่ำกว่าในภาคส่วนเทคโนโลยีโดรนเอง