Story
Bloomberg đưa tin Goldman Sachs đang đàm phán để mua lại Palmer Square, công ty quản lý CLO (Collateralized Loan Obligation),
Summary
Ngân hàng đầu tư này được cho là nhà thầu chính cho thương vụ mua lại công ty quản lý tài sản tập trung vào tín dụng trị giá 37 tỷ đô la, một động thái sẽ mở rộng đáng kể sự hiện diện của họ trong thị trường béo bở dành cho các nghĩa vụ cho vay được thế chấp (CLO).
Tập đoàn Goldman Sachs (NYSE:GS) đang đàm phán để mua lại Palmer Square Capital Management, một công ty quản lý tài sản tập trung vào tín dụng với 37 tỷ đô la tài sản, theo một báo cáo từ Bloomberg dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này. Thương vụ tiềm năng này sẽ củng cố đáng kể bộ phận quản lý tài sản của Goldman bằng cách bổ sung một người chơi lớn trong thị trường nợ có cấu trúc.
Bước tiến chiến lược vào lĩnh vực tín dụng
Điều hấp dẫn chính đối với Goldman được cho là nền tảng 27 tỷ đô la của Palmer Square dành cho các nghĩa vụ cho vay được thế chấp (CLO), một phân khúc thị trường mà ngân hàng đang tìm cách mở rộng. CLO, là các công cụ gộp và bán các phần nợ doanh nghiệp cho các nhà đầu tư, được các nhà quản lý tổ chức ưa chuộng vì dòng phí ổn định, dài hạn mà chúng tạo ra.
Một thương vụ mua lại thành công sẽ cung cấp cho Goldman quy mô ngay lập tức trong một thị trường mà trước đây họ có khối lượng phát hành ít hơn so với các đối thủ hàng đầu. Động thái này phù hợp với các tuyên bố công khai của Giám đốc điều hành Goldman Sachs, David Solomon, người gần đây đã lưu ý rằng công ty đang tích cực tìm kiếm các thương vụ mua lại có mục tiêu để lấp đầy các khoảng trống cụ thể về sản phẩm và hoạt động.
Bối cảnh và thông tin thị trường
AdThương vụ tiềm năng này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực tín dụng có cấu trúc. Theo nguồn tin, thị trường CLO (Contract Loan Obligations - khoản vay được bảo đảm bằng tài sản) tại Mỹ đã tăng gấp bốn lần trong 15 năm qua, lên hơn 1,3 nghìn tỷ đô la.
Đây là thương vụ mua lại mới nhất trong chuỗi các thương vụ của bộ phận quản lý tài sản của Goldman Sachs, vốn gần đây đã mua lại hai nhà cung cấp quỹ ETF chuyên biệt, một nhà đầu tư bất động sản thương mại và một công ty đầu tư mạo hiểm. Bên cạnh hoạt động kinh doanh CLO cốt lõi, Palmer Square có trụ sở tại Kansas cũng quản lý các chiến lược tín dụng cơ hội, tín dụng tư nhân và một công ty phát triển kinh doanh niêm yết công khai.
Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và có thể kết thúc mà không có giao dịch nào được thực hiện, báo cáo cho biết. Cổ phiếu của Goldman Sachs đã giảm 1,9% trong phiên giao dịch hôm thứ Ba sau khi tin tức được công bố.