Electra Therapeutics đặt mục tiêu định giá 977,6 triệu USD trong đợt IPO tại Mỹ

Công ty phát triển dược phẩm Electra Therapeutics đang đặt mục tiêu định giá lên tới 977,6 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, theo hồ sơ công ty nộp vào thứ Hai. Động thái này cho thấy sự phục hồi của các đợt niêm yết trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong năm nay.

Chi tiết đợt chào bán

Electra Therapeutics, có trụ sở tại Nam San Francisco, California, dự kiến huy động tới 346,7 triệu USD. Công ty có kế hoạch chào bán khoảng 21,67 triệu cổ phiếu với mức giá dự kiến từ 14 USD đến 16 USD mỗi cổ phiếu.

Theo hồ sơ, công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq với mã giao dịch "ETRA". Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này bao gồm Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI và Cantor.

Bối cảnh và hoạt động kinh doanh

Ad

Đợt IPO này diễn ra trong bối cảnh thị trường niêm yết mùa thu thường sôi động đã có phần chậm lại so với năm ngoái do những bất ổn kinh tế vĩ mô và biến động thị trường. Tuy nhiên, các đợt chào bán của ngành công nghệ sinh học nhìn chung đã có sự phục hồi.

Electra Therapeutics là một công ty công nghệ sinh học đang ở giai đoạn lâm sàng cuối, chuyên phát triển các liệu pháp nhắm vào các protein điều hòa tín hiệu để điều trị các bệnh lý miễn dịch và ung thư. Thuốc thử nghiệm hàng đầu của công ty, ipsoprubart, nhắm vào các tế bào miễn dịch có hại liên quan đến hội chứng thực bào máu thứ phát (secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis), một tình trạng nghiêm trọng khiến hệ miễn dịch hoạt động quá mức một cách nguy hiểm. Thuốc này hiện đang được thử nghiệm trong một nghiên cứu toàn cầu nhằm mục đích xin cấp phép.

Mục đích sử dụng vốn

Electra Therapeutics có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt IPO để tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng đối với ipsoprubart. Ngoài ra, nguồn vốn này cũng sẽ được dùng để thúc đẩy ứng cử viên thuốc thứ hai của công ty là ELA822, cũng như bổ sung vốn lưu động và các mục đích chung khác của doanh nghiệp.