Electra Therapeutics ตั้งเป้าระดมทุน IPO ในสหรัฐฯ ประเมินมูลค่าสูงสุด 977.6 ล้านดอลลาร์

Electra Therapeutics บริษัทผู้พัฒนายาซึ่งอยู่ในระยะท้ายของการทดลองทางคลินิก ตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัทสูงสุดที่ 977.6 ล้านดอลลาร์ ในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ตามเอกสารที่ยื่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพในตลาด IPO ปีนี้

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซาท์ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ตั้งเป้าระดมทุนให้ได้สูงสุดถึง 346.7 ล้านดอลลาร์ ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญประมาณ 21.67 ล้านหุ้น ในช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ที่ $14 ถึง $16 ต่อหุ้น

• ตลาดหลักทรัพย์: Nasdaq
• สัญลักษณ์: ETRA
• ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย: Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI และ Cantor

กลยุทธ์และยาตัวหลักของบริษัท

Ad

Electra Therapeutics มุ่งเน้นการพัฒนายาที่พุ่งเป้าไปที่โปรตีนควบคุมสัญญาณ (signal regulatory proteins) เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและโรคมะเร็ง ยาตัวหลักที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคือ ipsoprubart ซึ่งใช้รักษาโรคฮีโมฟาโกไซติก ลิมโฟฮิสทิโอไซโทซิส ชนิดทุติยภูมิ (sHLH) ซึ่งเป็นภาวะรุนแรงที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินไปจนเป็นอันตราย ปัจจุบันยานี้อยู่ระหว่างการทดลองระดับโลกเพื่อใช้ประกอบการยื่นขออนุมัติ

บริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นทุนในการทดลองทางคลินิกสำหรับยา ipsoprubart, พัฒนายาตัวที่สองในไปป์ไลน์คือ ELA822 รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่นๆ ขององค์กร

บริบทของตลาด IPO

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด IPO โดยรวมชะลอตัวกว่าปีก่อนหน้า อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและความผันผวนของตลาด อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพกลับมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้