Story
Nhóm nhà đầu tư do B Capital dẫn đầu thâu tóm Russell Investments với giá 2,8 tỷ USD
Một liên danh các nhà đầu tư do công ty đầu tư mạo hiểm B Capital Group và Hệ thống Hưu trí Công chức California (Calpers) dẫn đầu đang trong quá trình mua lại công ty quản lý tài sản Russell Investments với giá 2,8 tỷ USD. Theo Bloomberg, thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp công ty quản lý tài sản 90 năm tuổi này sẵn sàng cho kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI).
Chi tiết thương vụ
Thỏa thuận này định giá Russell Investments, công ty hiện đang quản lý khối tài sản trị giá 416 tỷ USD, ở mức 2,8 tỷ USD. B Capital, được đồng sáng lập bởi tỷ phú Eduardo Saverin và cựu nhà đầu tư của Bain Capital, Raj Ganguly, sẽ là bên dẫn dắt chính trong thương vụ.
Thương vụ này đánh dấu một bước tăng trưởng đáng kể về giá trị cho Russell Investments. Khoảng một thập kỷ trước, công ty này đã được tư nhân hóa bởi TA Associates Management và Reverence Capital Partners với giá 1,15 tỷ USD, khi đó công ty chỉ quản lý khoảng 270 tỷ USD. Giao dịch hiện tại đang chờ sự chấp thuận của các cơ quan quản lý và dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm sau.
Tầm nhìn chiến lược và vai trò của AI
Mục tiêu chính của việc mua lại là hiện đại hóa hoạt động của Russell Investments thông qua việc ứng dụng công nghệ AI. Ông Raj Ganguly của B Capital cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg: "Chúng tôi luôn tin rằng cách mọi người tiết kiệm và đầu tư cho hưu trí có thể được cải thiện bằng cách tận dụng AI," tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh "bạn không thể loại bỏ yếu tố con người."
AdÔng Ganguly cũng chia sẻ rằng B Capital đã cân nhắc việc đầu tư vào ngành quản lý tài sản sau khi nhận thấy các nhà đầu tư đang "bị phục vụ một cách có hệ thống dưới mức cần thiết". Thay vì hậu thuẫn một công ty khởi nghiệp hay một doanh nghiệp tư vấn robot, B Capital đã quyết định chọn một công ty có bề dày lịch sử và mối quan hệ khách hàng đáng tin cậy. Về phía Calpers, Phó Giám đốc Đầu tư Anton Orlich cho biết trong một tuyên bố rằng việc mua lại này là "một cơ hội hấp dẫn để xây dựng một công ty quản lý tài sản thế hệ mới."
Bối cảnh thị trường
Russell Investments là một công ty có uy tín trong ngành, chuyên quản lý các quỹ cổ phiếu và trái phiếu, đồng thời vận hành một trong những mảng kinh doanh Giám đốc đầu tư thuê ngoài (OCIO) lớn nhất. Theo dữ liệu được công bố, công ty có trụ sở tại Seattle này đã ghi nhận mức tăng trưởng hữu cơ hơn 15% trong hai năm qua nhờ thu hút thêm được nguồn vốn từ khách hàng.
Việc B Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm, dẫn đầu thương vụ này cho thấy xu hướng ngày càng tăng của việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, vào lĩnh vực tài chính truyền thống nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cải thiện dịch vụ khách hàng.