กลุ่มทุนนำโดย B Capital ทุ่ม 2.8 พันล้านดอลลาร์ ซื้อกิจการ Russell Investments มุ่งสู่ยุค AI

กลุ่มนักลงทุนที่นำโดยบริษัทร่วมลงทุน B Capital Group และระบบบำนาญพนักงานภาครัฐแคลิฟอร์เนีย (Calpers) ได้บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ Russell Investments ด้วยมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่มีประวัติยาวนานเกือบศตวรรษแห่งนี้ก้าวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างเต็มรูปแบบ ตามการรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก

รายละเอียดข้อตกลง

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณหนึ่งทศวรรษหลังจากที่ TA Associates Management และ Reverence Capital Partners นำ Russell Investments ออกจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยมูลค่า 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในขณะนั้นบริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ประมาณ 2.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน Russell Investments มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการอยู่ที่ 4.16 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

B Capital ซึ่งร่วมก่อตั้งโดยมหาเศรษฐี เอดัวร์โด ซาเวริน และ ราช กังกุลี อดีตนักลงทุนจาก Bain Capital จะเป็นผู้นำกลุ่มทุนในครั้งนี้ โดยธุรกรรมดังกล่าวยังคงต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้า

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการนำ AI มาใช้

ราช กังกุลี กล่าวในบทสัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กว่า "เราเชื่อเสมอว่าวิธีการออมและลงทุนเพื่อการเกษียณอายุสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยใช้ประโยชน์จาก AI" แต่เขาก็ย้ำว่า "คุณไม่สามารถนำองค์ประกอบของมนุษย์ออกไปได้"

Ad

กังกุลีเสริมว่า B Capital ได้พิจารณาลงทุนในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์มาระยะหนึ่งแล้ว หลังจากพบว่านักลงทุนยังไม่ได้รับการบริการที่ดีพอในด้านการลงทุนส่วนบุคคลและการวางแผนเกษียณอายุ ทั้งนี้ B Capital เลือกที่จะเข้าซื้อกิจการที่มีชื่อเสียงและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า แทนที่จะลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนอัตโนมัติ (robo-advisory)

แอนตัน ออร์ลิช รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Calpers กล่าวในแถลงการณ์ว่า "การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นโอกาสที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการสร้างบริษัทจัดการสินทรัพย์แห่งยุคถัดไป"

ภาพรวมธุรกิจของ Russell Investments

Russell Investments ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซีแอตเทิล เป็นผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้และตราสารทุน และยังดำเนินธุรกิจในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนภายนอก (Outsourced Chief Investment Officer) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตแบบปกติ (Organic Growth) มากกว่า 15% จากการระดมทุนเพิ่มเติมจากลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท