Cổ phiếu AST SpaceMobile lao dốc sau kế hoạch chào bán 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi

Cổ phiếu của AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) đã sụt giảm mạnh 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm thứ Tư sau khi công ty công bố đề xuất chào bán riêng lẻ 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn vào năm 2034.

Thông báo này đã gây áp lực bán tháo từ các nhà đầu tư do lo ngại về sự pha loãng cổ phiếu tiềm tàng trong tương lai.

Chi tiết đợt chào bán

Theo thông báo của công ty, lô trái phiếu này là nghĩa vụ cấp cao, không có tài sản bảo đảm của AST SpaceMobile và sẽ trả lãi định kỳ sáu tháng một lần. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2034, trừ khi được chuyển đổi hoặc mua lại sớm hơn.

Các điều khoản cho phép trái phiếu có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của công ty, hoặc một sự kết hợp của cả hai, tùy theo lựa chọn của AST SpaceMobile. Đợt chào bán này nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ.

Ad

Ngoài ra, AST SpaceMobile cũng đã cấp cho những người mua ban đầu quyền chọn mua thêm lượng trái phiếu có tổng giá trị gốc lên tới 150 triệu USD trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.

Mục đích sử dụng vốn và bối cảnh

Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu ròng để chi trả cho các giao dịch quyền chọn mua giới hạn giá (capped call transactions), một công cụ phòng ngừa rủi ro pha loãng cổ phiếu. Phần còn lại sẽ được phân bổ để theo đuổi các sáng kiến tăng trưởng và đảm bảo quyền tiếp cận quỹ đạo cho mạng lưới băng thông rộng di động dựa trên không gian của mình.

Các mục tiêu này bao gồm các quan hệ đối tác hoặc mua lại tiềm năng để tăng cường tích hợp hoạt động kinh doanh theo chiều dọc và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh bên thứ ba. AST SpaceMobile đang trong quá trình xây dựng một mạng lưới băng thông rộng di động trên không gian có thể truy cập trực tiếp bằng điện thoại thông minh tiêu chuẩn.