Mô hình AI chốt lời cổ phiếu y tế tăng 87%, tái cơ cấu danh mục sang năng lượng và hàng không vũ trụ

Một mô hình lựa chọn cổ phiếu dựa trên trí tuệ nhân tạo đã thực hiện tái cân bằng danh mục hàng tháng cho tháng 9, đáng chú ý là việc chốt lời hai cổ phiếu ngành y tế có mức tăng trưởng vượt trội và chuyển hướng dòng vốn sang các cơ hội mới trong lĩnh vực năng lượng và hàng không vũ trụ.

Theo dữ liệu từ chiến lược ProPicks của Investing.com, động thái này diễn ra trong bối cảnh Phố Wall bước vào tháng 9, một tháng thường có nhiều biến động trong lịch sử, với áp lực từ lợi suất trái phiếu và giá dầu.

Hiện thực hóa lợi nhuận đáng kể

Mô hình AI đã quyết định bán ra hai cổ phiếu y tế sau khi ghi nhận mức sinh lời ấn tượng, cho rằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đã thay đổi.

• Haemonetics Corporation (NYSE:HAE): Chốt lời mức tăng 86,9% trong một năm. Lý do được đưa ra bao gồm định giá đã bị kéo căng lên khoảng 50 lần lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu chậm lại, biên lợi nhuận thu hẹp và đòn bẩy tài chính cao.
• Molina Healthcare (NYSE:MOH): Ghi nhận lợi nhuận 46,4% chỉ sau năm tháng. Các yếu tố cơ bản được cho là đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc hạ mạnh dự báo EPS cả năm, biên lợi nhuận hoạt động bị siết chặt và chi phí y tế gia tăng.

Các lựa chọn mới cho tháng 9

Lợi nhuận thu được từ các vị thế đã bán đã được tái triển khai nhanh chóng vào các cổ phiếu mới được đánh giá là có sự cân bằng hấp dẫn giữa định giá, khả năng sinh lời và động lực tăng trưởng.

APA Corporation (NASDAQ:APA)

Ad

Mô hình đã lựa chọn công ty năng lượng này dựa trên sự kết hợp giữa định giá hấp dẫn và các yếu tố cơ bản vững chắc.

• Định giá và Động lực: Cổ phiếu đã tăng khoảng 92% trong năm qua nhưng vẫn giao dịch với hệ số P/E chỉ khoảng 9 lần và tỷ lệ PEG là 0,15. APA cũng đã vượt kỳ vọng lợi nhuận quý II gần 59% và nâng dự báo dòng tiền tự do cả năm lên khoảng 2,3 tỷ USD.
• Hiệu quả hoạt động: Ban lãnh đạo đã nâng cao dự báo sản lượng dầu tại lưu vực Permian trong khi vẫn duy trì chi tiêu vốn, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện.

TransDigm Group (NYSE:TDG)

Công ty hàng không vũ trụ này được thêm vào danh mục nhờ vị thế độc quyền và định giá hấp dẫn sau đợt điều chỉnh gần đây.

• Định giá và Tiềm năng: Cổ phiếu đã giảm khoảng 12% từ đầu năm, tạo ra khoảng cách đáng kể so với mục tiêu giá của các nhà phân tích, hàm ý tiềm năng tăng giá khoảng 30%. Khoảng 90% sản phẩm của công ty là độc quyền.
• Tăng trưởng và Lợi nhuận: TransDigm đã nâng dự báo cả năm sau khi vượt kỳ vọng lợi nhuận quý III. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp gần 60% và biên lợi nhuận EBITDA trên 52%, dẫn đầu ngành.

Bối cảnh thị trường

Việc tái cân bằng danh mục này diễn ra khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Theo Investing.com, chiến lược ProPicks do AI điều hành đã đạt được tổng lợi nhuận tích lũy +187,39% kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2023, vượt trội so với chỉ số S&P 500 là +105,94% trong cùng kỳ.