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AI株式選定モデル、ヘルスケア2銘柄を利益確定しエネルギー・航空宇宙株へ乗り換え
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Investing.comが提供するAI主導の株式選定モデル「ProPicks」は、9月のポートフォリオ更新で大幅な入れ替えを行った。過去数ヶ月で大きな利益を上げたヘルスケア2銘柄の利益を確定し、その資金をエネルギーおよび航空宇宙セクターの新たな銘柄に再配分したことが明らかになった。
ヘルスケア銘柄で利益確定
同モデルは、市場の不確実性が高まる中、リスク・リワードが変化したと判断した銘柄の利益を確定した。具体的には以下の2銘柄がポートフォリオから除外された。
- ヘモネティクス (NYSE: HAE): 1年間で約87%の上昇を記録した後、利益を確定。同社の株価収益率（PER）が約50倍に達し、売上成長率が約0.4%に鈍化、利益率も低下していることなどが要因として挙げられている。
- モリーナ・ヘルスケア (NYSE: MOH): わずか5ヶ月で46.4%の利益を上げたが、除外された。第2四半期決算は予想を上回ったものの、株価は下落。EBITDAが前年同期比で約78%減少するなど、ファンダメンタルズの逆風が強まっていることが理由とされている。
エネルギー・航空宇宙セクターへの資金シフト
利益確定で得た資金は、バリュエーション、収益性、成長性のバランスが取れたとAIが判断した新たな銘柄に速やかに再投資された。新たに追加された主な銘柄は以下の通り。
Ad- APAコーポレーション (NASDAQ: APA): エネルギーセクターの同社は、魅力的なバリュエーションが評価された。株価は過去1年で約92%上昇したにもかかわらず、現在のPERは約9倍、PEGレシオは0.15と低い水準にある。第2四半期の好決算とフリーキャッシュフローの増加も選定理由とされている。
- トランスダイム・グループ (NYSE: TDG): 航空宇宙セクターの同社は、最近の株価調整により投資妙味が増したと判断された。製品の90%が独自製品であるという強力な事業基盤と、60%近い粗利益率、52%を超えるEBITDAマージンといった高い収益性が評価されている。
市場背景と戦略パフォーマンス
今回のポートフォリオ調整は、金利上昇や原油価格の変動を背景に、歴史的にパフォーマンスが振るわないとされる9月の株式市場が不安定な幕開けとなる中で行われた。Investing.comによると、このAI選定戦略は2023年11月の開始以来、S&P 500指数を大幅に上回るリターンを記録しているという。
AIモデルによるこのような定期的な銘柄入れ替えは、市場環境の変化に対応し、機械的な判断基準に基づいて利益を確保し、新たな投資機会へと資金を振り向ける動きとして、投資家の注目を集めている。