โมเดล AI ปรับพอร์ตเดือน ก.ย. ขายหุ้นสุขภาพทำกำไร 87% เข้าซื้อหุ้นพลังงานและอากาศยาน

โมเดลคัดเลือกหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Investing.com ในชื่อ ProPicks ได้ดำเนินการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนสำหรับเดือนกันยายน โดยมีการขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ที่ให้ผลตอบแทนสูง และหมุนเวียนเงินลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่ได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมัน

ขายทำกำไรหุ้นสุขภาพ ปลดล็อกผลตอบแทนสูง

ProPicks ได้ตัดสินใจขายหุ้นในกลุ่มการดูแลสุขภาพ 2 ตัวออกจากพอร์ต หลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและปัจจัยพื้นฐานเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

• Haemonetics Corporation (NYSE:HAE): โมเดลได้ทำการขายเพื่อล็อกผลกำไรประมาณ 86.9% ในรอบ 12 เดือน การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นสูงจนมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) อยู่ที่ประมาณ 50 เท่า ในขณะที่รายได้เติบโตเพียง 0.4% ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับอัตรากำไรที่ลดลงและความเสี่ยงด้านหนี้สิน ทำให้สัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไป
• Molina Healthcare (NYSE:MOH): หุ้นตัวนี้ถูกขายทำกำไร 46.4% ในเวลาเพียง 5 เดือน แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2 จะดีกว่าคาด แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ถึง 19% นอกจากนี้ บริษัทยังปรับลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปีลงอย่างมาก และเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนการรักษาพยาบาลที่พุ่งสูงขึ้น

หมุนเวียนสู่หุ้นพลังงานและอากาศยาน

เงินที่ได้จากการขายทำกำไรได้ถูกนำไปลงทุนในหุ้นตัวใหม่ที่โมเดล AI ประเมินว่ามีความสมดุลที่น่าสนใจระหว่างมูลค่า ความสามารถในการทำกำไร และแรงผลักดันในการเติบโต โดยสองในหุ้นที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเดือนกันยายน ได้แก่

Ad

• APA Corporation (NASDAQ:APA): หุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับเลือกจากปัจจัยด้านมูลค่าที่น่าดึงดูด โดยมี P/E เพียง 9 เท่า และอัตราส่วน PEG ที่ 0.15 แม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาแล้ว 92% ในรอบหนึ่งปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการผลิตที่เพิ่มขึ้นในแหล่งขุดเจาะเพอร์เมียนเบซิน (Permian Basin)
• TransDigm Group (NYSE:TDG): ผู้นำในอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งราคาหุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 12% ตั้งแต่ต้นปี ทำให้เกิดส่วนต่าง (upside) ราว 30% เมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ประมาณ $1,520 บริษัทมีความแข็งแกร่งจากการที่ผลิตภัณฑ์กว่า 90% เป็นสินค้าผูกขาด (proprietary products) และมีอัตรากำไรขั้นต้นเกือบ 60% รวมถึงอัตรากำไร EBITDA ที่สูงกว่า 52%

ภาพรวมกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน

การปรับพอร์ตครั้งนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ของ ProPicks ในการหมุนเวียนเงินทุนออกจากหุ้นที่มูลค่าตึงตัว ไปยังโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น

จากข้อมูลของ Investing.com กลยุทธ์ AI ProPicks สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมได้ถึง +187.39% นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2023 ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง +105.94% นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หุ้นหลายตัวในพอร์ตของ ProPicks ยังให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ เช่น Ramaco Resources (METC) ที่เพิ่มขึ้น +55.29% และ Salesforce (CRM) ที่เพิ่มขึ้น +39.95% ในเดือนเดียว